2018年，新老快運勢力攻守道
核心導讀：
零擔快運市場在新勢力和老將們的轉型中逐漸發生改變：
1）新勢力巧成網路，低調增量，差異競爭，已達上游階段，正在逐步撬動市場格局；
2）老玩家迷失戰略方向，迫不得已走上被收購道路，尋找新的突破機會；
3）頭部玩家為建立新的攻守防線，戰略轉型，以攻為守，拉開差距。
1、低調成長的新勢力撬動格局
2018年的零擔快執行業註定是不安分的一年，以中通快運、韻達快運、跨越速運、壹米滴答、商橋等為代表的快運新勢力，悄然之間產生了新一階段的增長，聲勢驚人，幾乎達到了與傳統老將們一較高下的地步，擁有了撬動零擔快運市場格局的能力。
1.1 低調成長，快速增量
（1）努力翻倍的中通
中通快運是最早在三通一達快遞體系中誕生的快運品牌，經過2017年的基礎組網準備，在2018年實現了一大步的跨越，如今已是擁有6600家網點，日出發貨量超萬噸的全網型零擔快運企業。
中通做快運的邏輯也非常簡單，按照快遞運營的打法，直截了當，低結算價切走市場貨量，而且其產品設計也十分簡潔，只有小票零擔和大票零擔兩種，以公斤數劃分，並沒有具體的產品名。但實際運作過程中存在VIP大客戶高時效保障專案，VIP專案貨物有單獨的流程操作標準，講究快進快出，保障中轉環節時效。
2018年中通快運完成總出發貨量近300萬噸，日出發貨量已達萬噸，結算營收超16億元，對比2017年實現翻一翻，同時高速的增長也為2019年中通實現貨量465萬噸，營收超24億元的目標打下基礎。
（2）悶聲增量的韻達
韻達快運自2017年10月成立以來，在行業內一直保持比較低調的狀態，憑藉原有的快遞網路資源優勢，2018年短短一年時間，其網點數已高達7000家，除港澳臺以外，全國各省份都有分佈，擁有極強的網路覆蓋能力。然而畢竟處於起網的初期，雖然成長速度快，但快運體系的管理並沒有快遞那麼規範，網路的深度下沉能力還有限，甚至會出現標派範圍內不派送的情況。
韻達快運的產品邏輯簡單直接，原先僅有電商大件、小票零擔、大票零擔三個產品分別針對30-100KG、100-500KG、500KG以上三個公斤段的貨物。在年末又推出10-30KG電商件和大件168產品與其快遞產品重量段形成完美銜接，緊接著新年伊始又推「韻準達」高時效產品，不斷滲透小票零擔市場。韻達快運憑藉著強大的網路和品牌資源優勢，在2018年處理出發貨量近150萬噸，當前日均貨量已達7000噸，增速十分迅猛，不動聲色之下已將快運做至行業中上水平。
（3）保持神祕的跨越
2018年跨越速運算是物流行業內比較出風頭的企業，由於其一直保持比較封閉的狀態，對外交流不多，行業內對其知之甚少，如今慢慢走向開放，亮相各類會議活動，自然會多引得幾分關注。如今跨越速運已擁有3000多家類似小分撥的服務網點，十幾架貨運包機，超過15000多輛自有車搭建的自營網路，覆蓋大部分地級市，日均出發貨量已過萬噸，處於行業上游水準。跨越速運異於同行的運營模式，已切走了市場上大量的貨物。
2018年跨越進行了1輪融資，如今其估值已高達190億元，在資本的加持之下，大量增加長途陸運運力，大力發展陸運件，並佈局整車業務，這也是其貨量大增的主要原因。除此之外，跨越在2018年推出了生鮮速運產品，主推當天達和次日達兩大業務，採用「果園採摘——現場打包——統一裝車——專車機車運送——配送」作業流程保證生鮮業務的快速增長。
（4）如狼似虎的壹米滴答
2018年是壹米滴答持續發力的一年，5億元融資到位後，憑藉資本優勢，快速拓展網路，特別是採用AB網同時推進的策略成果頗為顯著，如今網點數量已達12000個，成為繼安能之後，網點數最多的全網零擔企業，擁有非常強的廣度覆蓋和深度下沉能力。
同時零擔產品方面，在2018年壹米滴答也進行了重大戰略佈局，推出「調撥異調、壹鍵發、壹米小件+滴答到門」等一系列快運組合產品，完善產品體系，覆蓋5kg以上的各公斤段貨量。壹米滴答靠強大的網路優勢和完善的產品組合體系快速吸納市場貨量，2018年貨量增長十分明顯，A網處理日均出發貨量超1.5萬噸，已接近德邦，全網貨量增速更是突飛猛進，大有趕超安能之勢。
（5）模式創新的商橋
商橋探索的單元化甩箱模式，為其2018年的發展賺了不少眼球，在資本的加持之下，商橋連續收購了多家地方網路，組建商橋的全網版圖。目前商橋的網路已覆蓋10個重點省份，包含珠三角、長三角等主要貨源地，投入1000個單元化的小箱在網路運營中，主打的「公交貨巴」快件箱業務佔其總業務量的40%，其中又包含了包箱和拼箱業務。商橋快速搭建網路的同時，其貨量也得到快速增長，當前日均貨量已突破5000噸，正在朝零擔上游行列邁進。
1.2 撬動零擔快運格局
中通、韻達為首的快遞跨界轉型隊伍，以及取巧成網的壹米滴答、三方攬貨收貨模式的跨越速運都以極其快的發展速度，在市場上站穩了腳跟。從網路、貨量、收入各方面都有超越零擔江湖老玩家之勢，原先零擔排行榜中的天地華宇、佳吉快運、中鐵物流、新邦物流等都在快運新勢力的衝擊之下，走下輝煌的舞臺。
而零擔快執行業格局，能否真正重新洗牌，還要看新勢力的實力到底有多強。在接下來的兩年內，新勢力必將有新一輪的增長，零擔快運的格局也會因此而更加清晰，巨頭企業也會更加凸顯。
2、落寞老將華麗轉身
近幾年，在零擔快運領域發生了比較大的洗牌，部分新勢力快速崛起的同時，幾個頭部老玩家由於戰略方向不明確，面對市場變化反應遲緩，黯然跌落行業頭名榜單。而有些企業藉助自身儲存的優勢資源重新吸引了物流生態佈局者，改頭換面華麗轉身，重新踏上征服市場的道路。
2.1 決心大幹的順心捷達
新邦自2003年成立以多年來，雖然力圖成為對標德邦的全網零擔企業，但其核心競爭力一直沒有實現較大的突破，越走越艱難的情況下，終於在2018年更名為順心捷達納入順豐體系，重新確立戰略發展方向。
轉身重新上路的順心捷達，懷著雄大的抱負，做了快速起網的三年規劃，如今2018年已結束，如今順心的網路中已有接近3000家加盟網點，加上新邦原有1000多家直營網點，已實現2018網點覆蓋推進指標。但其主要分佈在華南、華東、華北地區，特別是西部與東北區域的部分省份並沒有網點進駐覆蓋，因此沒有實現其全網地級市全覆蓋的目標。從當前推進進度和行情看，實現2019年網點8000家，區縣全覆蓋，2020年12000家，鄉鎮全覆蓋，仍有很大的難度。
從其業務產品體系來看，順心捷達成立後直接繼承了原有新邦的產品體系，目前並沒有推出新的業務產品。運營上作為順豐體系的一員，除了順心自有貨量以外，會承接部分順豐普貨的貨量。當前其網路的深度下沉能力仍有很大不足，也限制了收貨能力，隨著2019年網點加盟持續推進，當前140個轉運中心將很難支撐網路擴張，因此順心計劃增加50多個轉運中心，保障網路與運營效率的提升。
2.2 雄心上路的上汽天地華宇
歷經了20多年的拼搏，這名曾經輝煌的零擔行業王者還是在2018年抗不下去了，留下了一張由2500多個網點、74個轉運中心、4000多條線路搭建而成的自營網路。
經過2次併購無疾而終後，戰略方向混沌，在變革的路上躊躇彷徨的天地華宇接到了上汽安吉物流丟擲的橄欖枝，進入上汽安吉大物流業務板塊，與其旗下的安吉快運合併進行戰略重組。兩者的融合為天地華宇輸入新的發展思路，拓寬了業務佈局範圍，加強了業務推進能力，也為安吉快運帶來一張稀缺的、質量較高的、擁有廣度覆蓋能力和一定深度下沉能力的網路。
天地華宇雖然近幾年戰略方向不清晰，但仍在努力尋找出路，進入安吉物流後，將在零擔快運同質化的競爭中多出一個業務拓展方向，有希望扭轉業務持續下滑的頹勢。融合後的上汽天地華宇的戰略將繼續發力中小票零擔領域，深度挖掘和聚焦客戶需求，其定日達、經濟快運、易到家等主打產品將繼續聚焦30-300公斤段，這也符合當下市場「以小博大」競爭高利潤產品的主流行情。
在上汽物流板塊資源的加持之下，上汽天地華宇提出在2019年全網平均時效提高1天，新增1000個網點，更新補充2000多輛干支線及末端運力等計劃，擴大網路覆蓋和下沉能力，加速貨物轉運效率，提升運營質量，為華麗轉身後的上汽天地華宇增加行業競爭力。
3、老牌勁旅的攻守道
零擔快執行業在新勢力崛起的同時，老牌玩家也在進行升級和佈局，追求主營業務增長，並開始橫向發展多項業務，進行戰略調整，轉戰快遞、倉儲、專業市場等新業務領域，建立新的行業攻守防線。
3.1 穩紮馬步的德邦
德邦已霸榜國內零擔第一寶座多年，並與第二名保持了較大的空間，是國內第一家民營零擔百億企業。但近幾年德邦主要發力快遞業務，零擔作為其最基礎、最賺錢的業務一直處於求穩發展狀態，特別是2018年上市以後，直接更名德邦快遞，將大件快遞作為其代名詞，零擔業務已處於發展的第二順位。
從其零擔的營收來看，2017年零擔業務營收114.8億元，較2016年營收同比增長7.3%；2018年更是求穩發展的一年，其營收同比2017年僅增長不到5%，接近120億元，貨量也出現輕微下降，基本與去年持平。整體來看2018年德邦為大力發展快遞，放緩了對零擔業務保持快速增長的要求，重點精力都放到了快遞業務上，收入和貨量都有大增長，其中快遞營收已突破百億，基本與零擔營收接近，零擔已屬德邦穩紮穩打，力求穩定的業務。
3.2 風雨聲中的安能
2018年是物流行業融資遇冷的一年，同樣也是安能不安心的一年，作為全網加盟的首推玩家，如今全網零擔的第二名，竟然在2018年出現了資金鍊斷裂，大批人員離職，甚至被傳倒閉等各種閒言碎語縈繞在安能頭頂，一夜之間安能似乎被籠罩在風風雨雨的危機中。
但似乎並沒有影響安能對零擔和快遞行業的持續佈局，已是成熟產品的MiNi小包持續增長，在2018年初推出的大票零擔產品「普惠達」仍在持續推廣，「雙十一」初見成效的大件快遞開始成為安能重點佈局的業務。特別是2019元旦剛過就推出了安銳速運，佈局大包裹延續產品，安能在持續挖掘市場的潛力。
安能近幾年貨量和營收持續增長，特別是營收，雖然是中轉結算收入，但在零擔行業中已拉開與跟隨者的差距，直逼全網收入的德邦，2017年營收已達56.7億元，2018年營收更是同比2017年保持了18%以上的增長，接近70億元的收入，為美股上市持續打基礎。
3.3 避廣拓專的佳吉
佳吉快運作為零擔快執行業頭部的一名老兵，近幾年雖然維持在比較穩定的狀態，但面對整個行業激烈的競爭，壓力也是越來越大。與德邦、安能等老對手不同，佳吉經營多年但沒有繼續深入和擴大覆蓋的意圖，一直堅守在零擔快執行業，沒有涉足快遞。其認為快遞是需要深度末端網路下沉和大量人力、管理成本的，同時鬆散的加盟制一直不被佳吉看中，如果推出快遞業務必將加大企業自身的投入，這種重資產做法無疑會帶來巨大的壓力，所以放棄拓展快遞業務。
雖然逐步被後起之秀邊緣化，但佳吉仍然是一個擁有2200多個網點的優質自營全國網路，曾一度被京東物流看中，作為起網的意向收購目標。佳吉在保持當前網路的前提下開始轉入細分行業，大力進軍醫藥物流領域，目前其產品定位主要為常溫藥品運輸。2018年營收已達3個億以上，並保持24%以上的增速，從其官網宣傳已可看到，佳吉快運將醫藥物流作為其以後發展的重要戰略方向，同時也可能會拓展其他專業物流方向。
2018年的零擔快執行業，悄然之間發生著大變化，無論是新勢力的快速崛起，還是老玩家的被收購，亦或是頭部玩家的戰略轉型，都是改變行業格局的重要因素。從行業整體看，單場景化業務向多元化業務場景擴張，物流企業都傾向於成為一家綜合性物流服務商。同時存量整合現象更加明顯，特別是老牌零擔玩家被收購整合，表明零擔市場競爭已到白熱化階段。
另一方面，多家企業推出了新的小票產品，走「以小打大」的競爭思路，抬高結算價格，攫取市場上高利潤貨物，以此提升競爭力，這也是為什麼部分頭部玩家的貨量出現輕微下降，但營收卻增加的主要原因。
除此之外，大件快遞正在奪取小票零擔的市場份額，這將很大可能迫使純小票零擔業務企業進行戰略轉型，零擔快運的市場格局在新勢力的推動和老牌勁旅的轉型探索中勢必會越來越清晰。