全球互金100強(上):誰領先誰落榜?
臨近年末,又到了各類機構大盤點、“榜單滿天飛”的季節。“愉見財經”今天要說道的,是四大會計事務所之一畢馬威的《全球金融科技100強(2018)》榜單。
按理說這已經是畢馬威第五年給全球的互金公司排名做榜了,但卻低調得只在官網掛了英文版,還要開“VPN”才能成功下載。為了省去各位朋友的麻煩,我們去替大家下載並做了分析。下面就一起來看看。
《全球金融科技100強》按照平均年募資額(Averageannualcapitalraised)、資本增速(Rateofrecentcapitalraising)、地理多樣性(Geographicdiversity)、佈局多樣性(Sectoraldiversity)以及“X因素”(包括產品力、商業模型創新力等)五大核心要素,給全球最優秀的網際網路金融公司排了名。
結果顯示,中國有11家互金企業上榜前100強,僅次於英國(12家)與美國(18家)。與去年相比,仍然位列世界“老三”。但如果僅看全球前50強,中國金融科技公司幾乎霸“前50”(畢馬威稱其為leading50)榜單,幾乎佔了五分之三。
全球前五名中,既有很多耳熟能詳的中國互金巨頭,也有新秀黑馬。螞蟻金服排名第一、京東金融排名第二,百度排名第四;新加坡的Grab作為新上榜者排名第三,美國金融科技公司Sofi升至第五。
“愉見財經”知道大家最關心的,還是中國互金企業的排位座次,於是梳理了中國內地上榜的11家互金公司排序,以饗讀者。
愉見財經整理《Fintech-100》榜單
“什麼?老虎證券排在微眾銀行前面?我沒聽錯吧?!趣店和品鈦哪兒去了?”儘管畢馬威稱自己評選的初衷是以行業交流為目的,每年互金公司還是對這個全球榜單存在或多或少的質疑。
質疑焦點主要集中在,例如,是否存在有的公司沒有報名參評的情況?畢馬威對Fintech理解與國內監管對資訊中介的監管理念不一致等。
但這些不是今天咱們要討論的重點。“愉見財經”希望藉助這張《全球互金100強》榜單,揭示出2018年全球Fintech變化的新趨勢,為中國網際網路金融的發展提供借鑑和參考。
黑馬國以色列、新加坡:地小卻能防“跑路”
這張圖清晰地顯示了全球互金企業100強的分佈規律。
首先,以發達國家為代表的英國,作為老牌資本主義“金融帝國”,不光在傳統金融領域非常強,在金融科技創新領域也一點都不含糊。英國互金前100強企業比中國還多一家。目前,全球首部開放銀行標準就是在英國制定的,英國在金融界一向引領著創新和發展,而且在社會化銀行領域英國也是走在前列。
美國有18家企業入選,根據《報告》,美國互金全球100強入選的金融科技公司覆蓋的板塊非常全。從網路借貸到財富,從交易到區塊鏈、再到大資料有關的智慧領域,美國互金企業都有覆蓋,全面綜合地展示了美國金融科技發展的特點和實力。
從分佈看,雖然互金100強企業主要集中在美國、英國和中國,但仍然有新加坡、德國、法國收攬了部分互金“巨頭”。此外,立陶宛、以色列等人口小國與墨西哥、阿根廷、哥倫比亞等新興市場國家,在全球互金100企業企業也佔有一席之地。
可以看出,目前全球互金100強在各個大洲、地區和國家都有覆蓋,金融科技是全球發展的趨勢,除了中國及歐美髮達國家,在東南亞地區、非洲地區、南美地區都有很多出色的互金創業企業,有些企業已經有相當大的規模。此外南亞、東南亞地區、亞太的金融科技開始崛起。
以新加坡為例,新加坡雖然地方很小,卻有6家互金企業上榜100強。畢馬威中國科技及創業企業合夥人張昕對“愉見財經”表示,這或與新加坡金融監管機構對待科技創新的態度有關,新加坡的金融監管積極鼓勵企業在監管沙箱中進行創新。
張昕是畢馬威2018金融科技50強評選的評委之一,他曾經拜訪過新加坡金融監管部門。據他回憶,新加坡的監管相關部門負責人說,新加坡監管沙箱與創新企業、創業公司有明確的約定,監督並關注金融創新企業,讓它們在可控的範圍內進行創新。
今年下半年以來以中國為代表的P2P“雷爆潮”讓中國投資者對互金和P2P聞風喪膽,新加坡的監管者如何看待?新加坡監管機構負責人說:“任何人要在新加坡的地盤上搞風險,你放心,2個小時之內我一定把他抓住。”會心一笑吧?地方小、法治嚴,看來相當有好處。
此外,在全球互金100強企業中,另一個較為亮眼,此前卻鮮為人知的國家是以色列。雖然只有一家企業上榜,但聽說該國的金融科技發展非常活躍:有數千家創業公司,其中“有名有姓”地註冊為金融科技創新企業就有400多家。
“客戶群那麼窄,活得下去嗎?”對於這個問題,以色列一家互金企業負責人回答到,企業誕生的第一天就是面向全世界。以色列的金融科技公司的目標客戶不只是本地的金融機構,他們還面向特別是歐美髮達國家和地區的跨國金融機構。
可見以色列金融科技企業雖然規模不大,本國市場也有限,但視野卻非常開闊且具有網際網路思維。這對當前正在走出國門的中國網際網路金融巨頭,有很大借鑑意義。
全球互金100強的“十大特點”1.全球金融科技領域籌資總額猛增。 事實上,近年來不管出現了什麼樣的市場的變化,金融科技領域企業的融資額都呈現出直線上升的趨勢,特別是一級市場融資火爆。這裡中國互金企業並非個例,但相對而言趨勢更加明顯。例如螞蟻金服、京東金融、百度的度小滿最近完成了新一輪的融資,融資額都令人驚歎。
2.單項融資屢創新高,更多重量級投資者加入。 例如,像軟銀這樣的投資機構也開始大手筆的在金融科技領域佈局。
3.中國金融科技引領世界金融科技發展大趨勢。 今年在榜單上中國有11家公司入選,這是相當重量的份額,比去年的8家增加了3家。中國在金融科技領域的發展已經非常矚目,而且在前10強中,有四家企業被中國收入囊中。
4.數字化創新銀行在全球領域發力。 雖然這個板塊總的規模不大,但是數量在迅速增加。在香港近期已經開啟了虛擬銀行牌照的申請和審批的舉措,這也是一個典型的案例。
5.網際網路巨頭持續孵化金融科技領先企業。 不光在中國,在美國、歐洲,特別是在美國大型的網際網路公司,像Facebook都在切入金融領域,都開始開展自己在金融領域的業務。
6.新興金融科技市場持續湧現優秀金融科技企業。 這裡面肯定包括中國,但同時還包括南亞、印度地區、東南亞地區都出現了優秀的創新企業。
7.保險科技在按需定製化保險領域逐步發力。 在所有金融科技包塊裡,保險科技今年有發力的現象出現,不光在中國,在全世界的保險科技都迎來了上升期。
8.南亞和東南亞等亞太地區金融科技開始崛起。 正如上文所說,一些國家雖然地小市場小,但心懷天下,兼具網際網路思維且“野心不小”;此外,地方小也有助於金融監管,給使用者增強了信心。
9.ICO在某些新興市場開始發力拓展。 雖然ICO在包括中國大陸地區和一些國家和地區不被認可,但是在其他的國家和地區(特別是發展中國家和地區),ICO還是有市場的。
10.多元化和創新基因促進全球金融科技生態大發展。
《報告》顯示,當某個地區特別開放、多元,促進當地的各種資訊的交流和融通的時候,金融科技創新業相對來講就比較活躍,發展得比較好。