安踏、方源資本、Lululemon創始人和騰訊四方攜手正式收購始祖鳥母公司芬蘭Amer Spo
安踏體育用品有限公司在12月7日晚上釋出公告表示，他們與中國私募基金方源資本、加拿大瑜伽服飾品牌 Lululemon Athletica 創始人Chip Wilson及中國網際網路巨頭騰訊組成的財團已經與芬蘭體育用品集團Amer Sports（亞瑪芬）簽署了收購協議，將以每股 40歐元的價格收購 Amer Sports 的全部股權，收購總價約為46億歐元（按當前匯率約合人民幣360億元）。
這將是中國體育用品業迄今為止金額最大的一個收購案例。
該收購價格與安踏集團在9月12日提出的收購報價相同，相比 9月10日Amer Sports 在芬蘭赫爾辛基證交所的股票收盤價28.79歐元高出近39%，較其三個月不受干擾成交量加權平均交易價格溢價43%。截止到週五閉市時為止，在芬蘭赫爾辛基股市上市的 Amer Sports 股價為38.37歐元每股，市值約為44.21億歐元；在香港上市的安踏集團股價為36.3港幣每股，市值為974.62億港幣（按當前匯率約合人民幣 857億元）。
收購預計將於2019年第二季度完成。交易完成之後，安踏集團將持有Amer Sports 57.85%的股權，方源資本將獲得 21.4%的股權，Chip Wilson 將獲得20.65%的股權，騰訊將通過對方源資本的投資獲得 Amer Sports 5.63%的股權。
上週，訊息人士爆出了 Chip Wilson 加入安踏收購陣營的訊息。（詳見《華麗志》此前報道：Lululemon創始人或將加入中國安踏為首的財團，共同收購始祖鳥的母公司、芬蘭體育用品集團Amer Sports）
Amer Sports 將會繼續獨立運營，擁有獨立的董事會。收購財團已經邀請 Amer Sports 的現任總裁兼執行長 Heikki Takala 以及其他主要高管繼續負責公司的管理和運營。
這也是今年中國資本在歐洲進行的規模第二大的交易，僅次於三峽集團向葡萄牙電力公司 Energias de Portugal 提出的90.7億歐元的報價。
據訊息人士透露，Citigroup（花旗銀行）擔任了安踏收購財團的財務顧問，Goldman Sachs（高盛集團）擔任了Amer Sports 的財務顧問。
Amer Sports 成立於1950年，總部位於芬蘭赫爾辛基。早年是一家工業公司，於1974年開始轉型體育業務，目前是一家綜合性體育用品生產和營銷跨國公司，擁有超過8000名員工。Amer Sports 旗下品牌組合包括加拿大高階戶外裝備品牌 Arc’Teryx（始祖鳥）、法國山地戶外越野品牌 Salomon（薩洛蒙）、美國網球裝備品牌 Wilson（威爾遜）、芬蘭運動腕錶品牌Suunto、奧地利滑雪裝備品牌 Atomic 和美國跑步機品牌 Precor 等知名運動和戶外品牌。
近年來，安踏一直致力於拓展海外業務，尋求收購成熟的全球性品牌。安踏品牌副總裁張濤於2月接受媒體採訪時曾表示，公司正在尋求合適的商業夥伴幫助其儘快進入歐洲市場，而Amer Sports 在歐洲的業務對安踏來說無疑非常具有吸引力。
2009年8月，安踏公司以3.32億元人民幣收購了百麗國際擁有的義大利的時尚運動品牌 FILA在中國的商標使用權和專營權。據中信證券報告測算，FILA 在 2017年的終端零售額約50億元人民幣。安踏公司旗下其它品牌包括：日本運動服飾品牌 Descente、童裝品牌 KINGKOW 和韓國運動服裝品牌 Kolon Sport。
關於安踏收購Amer Sports 的更多背景分析，詳見《華麗志》報道：始祖鳥母公司 Amer Sports證實：收到來自中國安踏和方源資本的初步收購意向，估值46億歐元）
丨訊息來源：官方新聞稿，路透社，CNN
丨圖片來源：Amer Sports官方網