汽車雷達晶片商機巨大,中國還需三五年迎來爆發期
自動駕駛蘊含著巨大潛力,以晶片為代表的半導體行業因此受益。
政策利好和技術進步,推動了ADAS(高階駕駛輔助系統)產業化程序加速。而ADAS是單車智慧化的基礎,也是無人駕駛的必經之路。
荷蘭晶片製造商恩智浦首席技術官雷格(Lars Reger)近日表示,下一代完全的自動駕駛汽車有望在下一個十年實現,這一過程絕非一家獨立的企業或獨立的個人能夠完成,需要的是一個強大的生態系統。他判斷,看好雷達技術在汽車行業的應用,雷達晶片的需求也將在未來幾年激增。
與造價高、商業化還未成型的鐳射雷達相比,造價更低、探測精度高、體積小,且受天氣影響少的毫米波雷達將成為ADAS 不可替代的配置之一。
自動駕駛增長最快的部分
雷達已成為自動駕駛領域增長最快的部分。
車用雷達能準確提供汽車行駛環境的相關資料,無論當前還是未來都是汽車高階駕駛輔助系統ADAS的核心。簡單的巡航系統只需要1~3個雷達系統和1個輔助攝像頭,而4、5級的自動駕駛則需要6~10個雷達系統、6~8個輔助攝像頭以及1~3個鐳射雷達。
從物理上來看,雷達感測能提供非常強勁的反應,因而能為光學系統提供很好的補充,基於攝像頭和雷達的光學系統,將作為驅動者為自動駕駛開啟大門。
全球市場上,雷達正以20%的速度增長,而中國市場的潛在增速是這個數字的兩倍。“儘管目前市場份額很小,但之後即將迎來一個激增。”雷格表示,中國的監管推動了雷達市場的增長,比如一些與車道偏離警報、前部碰撞預警等相關的需求都推動了市場的增長。
與鐳射雷達相比,造價低、探測精度高、體積小,且受天氣影響少的毫米波雷達將更快速地在更大範圍得到普及。
高工智慧產業研究院(GGAI)預計,到2020年全球量產新車至少有超過20%安裝毫米波雷達,服務於汽車安全輔助駕駛的相關功能。
事實上毫米波雷達在汽車領域的應用早在上世紀90年代就已開始,不過當時技術門檻高、價格昂貴,因此一直沒有大規模推廣開。直到2012年左右出現了晶片級別的毫米波射頻晶片,技術門檻和成本雙雙降低,才為汽車領域的廣泛應用開啟視窗。
毫米波雷達目前多裝配於高階車,中端、低端車市場正處於剛剛開啟階段,隨著智慧駕駛及無人駕駛的發展,毫米波雷達將成為汽車的標配。單個毫米波雷達的價格,從數百元到上千元不等,價格乘以需求數量,雷達和晶片的市場想象空間都很大。
巨頭相爭毫米波雷達
作為毫米波雷達的核心器件——雷達晶片,一般主要分為射頻的發射、接收晶片和基帶處理晶片。雷達晶片在整個雷達產品中不僅成本佔比大(目前佔到毫米波雷達總成本的70%),同時由於在雷達中屬於上游技術,毫米波雷達晶片向來是巨頭的戰場。
全球汽車毫米波雷達主要供應商為傳統汽車電子優勢企業,比如博世、大陸集團,其次為海拉、富士通天、電裝、採埃孚天合、德爾福、奧托立夫、法雷奧等,9家企業的全球市場份額總計達到88%。而站在這些毫米波雷達巨頭背後的,是英飛凌、恩智浦、飛思卡爾、意法半導體、德州儀器等晶片巨頭。
英飛凌的77GHz晶片被用於基於雷達的駕駛員輔助系統,例如自適應巡航控制和碰撞警告,可識別距離最遠250米的物體,目前已經有超過1500萬片晶片的出貨量,這些產品大都裝在高階車上,未來有向中低端車型擴充套件的趨勢。
雷格說,目前正在做的成像雷達即高解析度雷達,能夠和鐳射掃描一樣精準。若能實現,雷達系統的成本將得到大幅下降。
恩智浦的競爭對手——格芯(Global Foundries)已經開始為以色列的4D高解析度成像公司Arbe Robtics提供4級和5級自動駕駛行業首款實時4D成像雷達。
除了晶片企業,一級供應商也在紛紛佈局雷達市場。大陸集團不久前釋出了最新的第五代長短距雷達感測器,解析度更高,可以更精確地檢測出各種物體,即使是相對較小的物體也不例外。大陸集團的雷達感測器至今已有近3000萬件產品批量生產。
大陸集團雷達專案管理負責人施密特(Norbert Hammer schmidt)表示,這款長距雷達可以根據所需的效能,最大能檢測到遠至300米的範圍,開度角達到±60°。從2020年開始,所有新車登記都必須滿足這些安全需求,才能達到歐洲新車安全評鑑協會(Euro NCAP)最高階的“五星”標準。
有研究資料預測,到2020年全球車載毫米波雷達出貨量可達7200萬顆。按國內ADAS滲透率在2020年達到30%估算,每套ADAS需要4個短距毫米波雷達和1個長距毫米波雷達,僅中國出貨量就可達4500萬顆,市場規模將超過200億美元。
雷達晶片的巨大市場潛力吸引了眾多晶片巨頭參與,但業內真正能夠提供尖端技術的企業並不多,國內新興的雷達供應商及晶片企業也在摩拳擦掌,希望能在毫米波雷達市場中分一杯羹。雖然在供貨數量、週期、價格等方面,國內廠商與上述巨頭相比均處於劣勢,但另一方面,下游供應商雖然不缺少晶片來源,但造價低的晶片仍存在巨大市場缺口,這意味著中國相關企業的機會。
國產雷達晶片路途尚遠
根據羅蘭貝格估計,2025 年全球ADAS市場規模約2000億元,複合年均增長率將達到16%,產業鏈穩定高速增長。隨著銷售規模的擴大,ADAS 產品也將進入本地化生產階段。
但目前,中國ADAS產業鏈幾乎被國外大廠掌握,整車廠商主要以單項技術突破、發展特色產品以及系統集合的方式為突破點。在感測器領域,攝像頭核心零部件CMOS掌握在日韓企業手中,國產化難度較大;鐳射雷達成本高且尚未商業化;超聲波雷達門檻低且廠商眾多;只有毫米波雷達國產化成績顯著尚可一搏。
目前國內毫米波雷達廠商並不多,大部分都是一些初創公司。包括華域汽車(600741.SH)的24GHZ毫米波雷達產品;智波科技[亞太股份(002284.SZ)參股]、承泰科技等已經研製出77GHZ毫米波雷達產品等。
2014年成立的上海加特蘭微電子,是亞洲第一家通過車規認證的77GHz毫米波雷達晶片公司。2017年10月,加特蘭釋出了包括用於車載毫米波雷達的77GHz 晶片——Yosemite(2T4R)、Yosemite(4T8R)和用於工業級消費市場的60GHz 晶片Yellowstone。在60GHz的毫米波雷達方面,近年大熱的無人機、機器人也在為其提供充分的應用場景。今年的慕尼黑電子展期間,加特蘭又釋出了更高整合度的系統單晶片。
加特蘭的晶片同樣具有級聯的能力,可將多塊晶片整合使用。基於其晶片的毫米波雷達,都是國內的廠商,目前已有部分產品進入了前裝量產階段。
隨著毫米波雷達市場的興起,會有更多海歸人才和創新企業跑步進入毫米波雷達的戰場,但由於晶片領域本身是一個高科技領域,需要克服的技術難題較多,尤其是汽車市場,國產雷達晶片還有很長的路要走。
主要有兩方面的原因:一是國產雷達晶片只是射頻收發元件,並完成射頻上下變頻功能,而收發單元在整個雷達系統中功能和成本比例並不很高,相比其他影象處理和ADAS晶片,目前國產的雷達晶片並不具備雷達訊號處理相關演算法的核心功能。二是從中國自主汽車與零部件發展歷程看,國產零部件晶片(專用化晶片)需要經歷國產零部件的發展併成熟後,市場機遇才能爆發(目前國產工業領域專業24GHZ晶片仍很難量產),因此,國產雷達晶片還需要3~5年的零部件穩定期後,才會出現真正的快速增長。
責編:胡軍華
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