瑞幸咖啡招股價區間定為15-17美元 市值或達40億美元
[摘要 ]以17美元/ADS的發行價上限計算,瑞幸咖啡的市值約為40億美元。
騰訊科技訊 5月6日晚間,瑞幸咖啡向SEC提交的招股書更新檔案顯示,該公司將IPO發行價區間設定為15美元-17美元/ADS,計劃發行3000萬份ADS。
此外,承銷商還可在上市後30天內行使450萬股ADS的超額配售權。若行使,按17美元的發行價上限計算,則此次最高募資額可達5.865億美元。
招股書顯示,瑞幸咖啡總股本為1,860,491,500股普通股,每股ADS代表8股普通股,以17美元/ADS的發行價上限計算,瑞幸咖啡的市值約為40億美元。
另外,更新的招股書顯示,IPO後,董事長陸正耀持股比例將由30.39%稀釋為26.06%,投票權為30.02%;CEO喬治亞持股比例將由19.59%稀釋為16.80%,投票權為19.35%。
黎輝(大鉦資本)佔股由11.84%降低為10.16%,投票權為11.70%;劉二海(愉悅資本)佔股由6.72%降低為5.76%,投票權為6.64%。
4月23日,瑞幸咖啡遞交赴美上市招股書,將登陸納斯達克,股票程式碼“LK”。
投行瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司和海通國際為瑞幸咖啡首次公開募股的聯席主承銷商。
截至2019年3月31日,瑞幸咖啡門店總量為2370家,其中包括2163家提取門店、109家休息門店、以及98家送餐廚房。