【供應鏈】國內面板新產能猛放量 偏光板供應鏈供需緊俏
作者:DIGIITMES郭靜蓉
繼面板廠京東方開出全球首座10.5代廠後,華星光電11代與廣州增城超視堺10.5代廠新產能也會在2019年開出,另外還有8.5、8.6代等新增產能,使得面板供給大幅增加,但供應鏈偏光板擴產速度卻跟不上,讓供需變得緊俏,這種市況有望延續至2019年,偏光板業算是苦盡甘來。
國內10.5/11代面板廠至少會有5座,其中,京東方與華星光電各有兩座,廣州超視堺1座,另外再加上陸續投產的8.5代及8.6代廠,預估到2022年時,國內將有多達19座8/8.5代以上的面板廠。
以10.5/11代廠來說,主要切割65吋、75吋電視面板,至於8.5代廠主要以生產55吋電視面板為主,8.6代廠則以50吋、58吋為主,在面板產能大開的情況下,預期大尺寸電視市場比重將持續提升。
一片LCD面板須搭配兩片偏光板,在面板產能大開的同時,偏光板擴產速度卻跟不上,使得偏光板供需逐漸變得緊俏,以2018年上半年來說,偏光板供需比約落在7~8%之間,但隨著新產能開出,加上旺季到來,第3季偏光板的供需比縮至1%,供需變得緊俏,業者營運情況也轉佳。
誠美材料與明基材料受惠於市況需求轉佳,產能呈現供不應求。誠美材料與錦江集團合作,同時引進日東技術,目前在崑山打造全球最大2.5米寬幅的偏光板生產線,目前裝置已經發包,預計2019年第4季量產,2020年滿載,屆時誠美材料的市佔率預期將由目前的4~5%,拓展至10%左右。
據悉,除了崑山基地外,誠美材料也已選擇第二基地西安,預期後續偏光板產能仍會持續提升。
明基材料在策略上則未選擇大幅擴產偏光板產能,但積極優化產品結構與強化生產管理,除了積極開發差異化、高附加價值的偏光板產品外,同時也加速開展新事業,挹注獲利貢獻。
明基材料7月底購併聯和醫材,進一步擴大醫療佈局,明基材料指出,2018年的醫療事業成長30%,若包含聯和在內的醫療事業則成長超過70%,預期聯和醫材2019年的貢獻將會更為明顯。
此外,明基材料2018年前3季偏光事業佔營收比重仍達90%,預期第4季非偏光事業佔比就會超過10%,估計2019年的目標占比將進一步擴增到15%以上。
誠美材料方面,受惠於大尺寸電視市場成長,誠美材料第3季的訂單明顯增加,讓崑山廠的產能全滿,不但滿產滿銷、供不應求。
展望第4季,誠美材料認為,第4季偏光板需求跟第3季差不多,廠房稼動率也會維持在高檔,因為崑山廠全部生產電視面板用偏光板,因此2018年誠美材料的電視產品出貨比重將會超過5成,預估2019年還會再提升。