愛奇藝可轉債發行超預期 發行規模從5億美元上調至6.5億美元
愛奇藝今年的爆款《延禧攻略》
納斯達克上市公司愛奇藝(Nasdaq:IQ))北京時間11月30日釋出公告,最終確定發行6.5億美元的可轉換優先債券。在11月29日,愛奇藝曾釋出公告稱,計劃根據市場情況發行5億美元的可轉換優先債券。據彭博分析,愛奇藝此舉是為在國內愈發激烈的流媒體之戰中補充火力。
財報顯示,本季度內歸屬於愛奇藝的淨虧損為31億元。根據財報披露,這主要由於愛奇藝增加了在內容生態領域的投資,同期運營虧損達到26億元。報告期內,愛奇藝營收成本同比增長66%至77億元,其中內容成本佔近78%。這也影響到百度在這一季的財報表現,其在第三季度內容成本同比增長73%,至67億元。
公告資訊顯示,此次愛奇藝擬發行的債券為可轉換優先無抵押債券。債券期限為5年,將於2023年12月1日到期。愛奇藝計劃給予債券的初始認購者13天的選擇權,允許其最多可額外購買價值1億美元的債券。愛奇藝此次發行的可轉換優先債券年利率為3.75%。
愛奇藝表示,此次募集資金中的一部分來將用於支付有上限期權交易的成本 ,剩餘的資金將被用於繼續擴充和提升內容庫、加強技術研發以及用於公司日常運營。
進入2018年,愛奇藝推出包括《延禧攻略》、《中國新說唱》為代表的劇集和綜藝節目,同時加速推進業務生態版圖構建。 除了動漫、兒童等業務之外,在遊戲和體育領域也進行了內容佈局。今年7月,愛奇藝以20億的總代價收購天象互動(收購價或包括12.7億元人民幣的固定費用支出以及一筆7.3億元的額外支出),後者曾參與過《花千骨》、《醉玲瓏》等影遊聯動的經典專案。一個月之後,愛奇藝又與新英體育等合資設立了新愛體育,新英體育原有付費會員與原愛奇藝體育會員將打通形成新平臺會員體系,並整合至愛奇藝體育。
在內容驅動下,愛奇藝的會員數量在2018年第三季度達到8070萬,單個季度會員增幅超1350萬。
愛奇藝2018年三季報顯示,愛奇藝第三季度總收入為 69億元(約合10億美元),同比增長48%,其中會員收入成為第一大收入來源。不過,亦有言論指出,愛奇藝的這一季的廣告收入環比下跌8%,不及競品增速快。在分析師會議上,愛奇藝稱線上廣告業務營收是“正常下滑”,主要是受市場環境影響,包括巨集觀經濟疲軟使廣告主廣告預算減少,大型賽事如世界盃分流大廣告主;中小廣告主代表遊戲公司受行業影響,廣告投放減少;監管趨嚴使得愛奇藝篩選廣告主等等。