為什麼大部分割槽塊鏈專案會死掉?
區塊鏈的寒冬又來了,又有媒體開始喊區塊鏈已死。
伴隨著加密資產價格的萎縮,大家更多的開始質疑區塊鏈是不是空中樓閣,會不會如同過去的技術泡沫一樣曇花一現。
面對市場低潮,V神安慰大家說:幣價起伏無需在意,不過是億萬富豪間的博弈遊戲。
為什麼幣價起伏無需在意?
正如 Alpha Wallet CTO 張韡武所說,“我們現在面臨的情況是技術發展的週期大於投資情緒的週期。歷史上看,從比特幣到以太坊,一次重大技術發展花了七八年,其間投資情緒已經冷熱了三輪,週期是一比三”。
過去一年,對區塊鏈的期望過高,以及熱錢的湧入,推高了大家對區塊鏈技術成熟和落地的期待值。然而技術的成熟有自己的週期,區塊鏈的變革是跟網際網路一樣由“技術引起的商業模式變革”,不是像團購這樣的“商業模式引起的技術變革”,所以它的行業發展必須被技術成熟的週期所制約。
什麼叫真正的價值投資?投資人如果投資公鏈想要成功,不應該關心大家是不是都投了這個那個公鏈,而是去了解這個公鏈平臺所要走的技術路線還有多遠。
真正的價值投資者不是傻子,而是真正能夠跨越投資情緒週期的人。
為什麼區塊鏈落地這麼難?
從兩個維度來看這個事情:
第一個維度,去中心化的區塊鏈平臺(尤其是公鏈)要想真正落地,需要經歷諸多考驗:
不像 facebook 這樣的中心化平臺,上來都有明確的功能,去中心化的產品往往是一個半成品,連明確的使用者場景都沒有,就像比特幣,白皮書裡面寫的是點到點的現金系統,最後解決的最大的問題卻是價值儲存的問題,你想解決的問題,可能不一定是你最終真正落地的場景。
區塊鏈的去中心化平臺(尤其是公鏈)要想真正落地,需要經歷兩大考驗:
第一個考驗是,平臺和開發者之間的PMF (Product Market Fit),也就是打造一個開發者需要的區塊鏈平臺。
第二個考驗是,找到平臺生態和使用者的PMF,也就是平臺還需要符合使用者的市場需求。
大家都知道,在所有的網際網路產品裡面,做平臺是最難的。打造一個去中心化的平臺,難度是中心化平臺的二次方,而中間又有大量的不確定因素。
大量專案基本都通不過第一個考驗,想想現在有開發者社群的專案能有幾個? 這就能淘汰 99.9% 的公鏈。
第二個考驗更難,這需要天時地利人和,直白點說就是靠命!牛逼如 Vitalik, 以太坊白皮書設計了十幾類應用場景,四年過去了,目前跑通的就一個 ERC20,其他的還在探索。
第二個維度,區塊鏈的變革是跟網際網路一樣的“技術引起的商業模式變革”。
正如我在《 OA==&mid=2650288125&idx=1&sn=1c6cb9365963912b099535ef86515f2a&chksm=88b04f9abfc7c68c34bc5373d537337752cb5cb39cf73b398725c0ac1438fc39182cf5fea1e0&scene=21#wechat_redirect" target="_blank" rel="nofollow,noindex">Coinbase的十年絕密計劃 》所說,網際網路的發展 經歷了 “概念 - 技術 - 商業模式 - 產品 - 運營”等階段,網際網路的概念階段就是“.com”泡沫階段,把公司名字改個名都能成為網際網路概念股。後來是進入技術驅動的階段,能寫網頁做網站的都是頂尖人才;後來又發展到商業模式競爭時代,出現了大量的平臺競爭;到後來則是產品驅動來搶使用者;如今已經進入運營驅動拼效率的時代。
區塊鏈的發展也會符合這樣一個發展路徑,如今還處於技術驅動時代的開端。寫個白皮書就能融資的階段已經快結束了,沒有區塊鏈技術儲備的公司將會在下個階段被淘汰,而每個階段都有每個階段的紅利。
網際網路從概念到真正落地千家萬戶花了幾十年的時間,而區塊鏈要真正地落地,技術發展的週期不可避免要幾年的時間,再到應用落地,也還需要幾年的時間,能熬到至少 3 - 5 年的區塊鏈專案能有多少個呢?
接下來,我們探討一個重要的問題:
區塊鏈到底是技術驅動,還是商業模式驅動?
我們生活在了網際網路時代的後期,以至於我們都相信技術一定要解決具體的商業問題。
但是如果你問一個1989年的人他們需要什麼樣的東西來改善他們的生活,他們是不可能說“一個用超文字協議連結起來的去中心網路”。(Farmer&Farmer)
從這個角度,“技術推動社會變革”是對的,商業模式是結果不是原因。張韡武舉了一個例子,“比如因特網把所有結點連線起來,這個專案是什麼商業模式,其設計者開始並沒有打算。比如HTML技術產生也沒有商業模式。比如高速因特網不是為了 SalesForce 建立的,但是有了它 SalesForce 才能建立自己的商業模式。又比如如果沒有開源運動,單純用收服務費的思路是不可能產生比特幣的。”
當然,也有一個圈子認為商業訂購技術。比如快速結帳需要 POS機,POS 機應聲而出,帶來 IBM 的發軔。二戰時要算彈道拋物線,帶來計算機的誕生。社會經濟發展來自新的商業模式,新的商業模式帶來技術發展。IBM 做 Hyperledger 也是這樣思考的:一個商業問題等於一個技術方案,解決商業問題,技術方案就有價值。
在我看來,兩種說法都是對的。不同階段,需要做不同的思考,在技術驅動階段,基礎設施更重要,在產品和模式驅動階段,商業模式更重要。
當然更殘酷的現實是,即使你走在了正確的路上,你依然會死。更何況很多專案,既沒有技術,又沒有商業模式。
為什麼依然可以相信區塊鏈?
很殘酷的說,大部分目前的區塊鏈專案都會成為墊腳石,但是為什麼你依然要相信區塊鏈?
還是從兩個維度來說:
第一個維度,退一萬步講,比特幣至少證明了兩點,可以基於區塊鏈打造去中心化的價值儲存系統,可以用區塊鏈構建開放式的大型協作網路。如果我們認為,一個更開放,更自由,更符合使用者利益的世界將更符合未來發展的規律,那麼我們可以相信區塊鏈。
第二個維度,即使是比慘,區塊鏈依然比網際網路有機會。技術創新和模式創新在“古典”網際網路世界裡的機會越來越少,源源不斷的人才和資金依然在湧入區塊鏈領域。
當然,有時間可以再看一下 《 區塊鏈死不了》 繼續充值信仰。
作者:嚴肅 ,“U Network 聯合創始人 & 矽谷密探聯合創始人,通證工程 (Token Engineering)研究者”