巨人網路收購Alpha定價305億元 交易方:4年淨利103億

11月23日晚間，巨人網路（002558 ）釋出了補充完善後的重組草案。相較於前期的重組預案，在此次披露的重組草案中，根據審計機構、評估機構出具的相關審計、評估報告，巨人網路確定本次交易標的資產最終交易作價和發行股份資料；更新了業績承諾及補償安排等。巨人網路收購Alpha價格定為305.04億元，交易方承諾4年淨利103億元。

公告顯示，巨人網路擬以發行股份的方式購買重慶撥萃、上海準基、泛海投資、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶傑資、弘毅創領、巨集景國盛及昆明金潤合計持有的Alpha全部A類普通股。本次交易完成後，上市公司將直接持有Alpha全部A類普通股，通過巨人香港間接持有Alpha全部B類普通股，上市公司將合計持有Alpha100%的股份。

根據中企華出具的《資產評估報告》，截至2018年6月30日，Alpha100%股權的評估值336.51億元，其中交易標的為交易對方合計持有的Alpha全部A類普通股4.6萬股，佔Alpha全部股權的99.9783%，評估值為336.44億元，巨人香港持有Alpha全部B類股10股，佔Alpha全部股權的0.0217%。

經交易各方協商，確定Alpha全部A類普通股的交易對價為305.04億元，與交易方案調整前保持一致。

本次交易中，由重慶撥萃、上海準基作為補償義務人，以其所獲得的股份對價承擔業績承諾與補償義務。若本次交易在2018年12月31日前實施完畢，則業績補償期間為2018年、2019年、2020年；若本次交易在2018年12月31日後實施完畢，則業績補償期間為2018年、2019年、2020年及2021年。業績補償期間為2018年至2020年的，則補償義務人承諾標的公司淨利潤分別為23.7億元、25.11億元和26.58億元。業績補償期間為2018年至2021年的，則補償義務人承諾標的公司淨利潤分別為23.7億元、25.11億元、26.58億元和27.66億元。