ICCAD2018魏少軍：迎接設計業的難得發展機遇 | 半導體行業觀察
來源：本文內容由公眾號 半導體行業觀察（ID：icbank） 整理自魏少軍教授在“中國積體電路設計業2018年會暨珠海積體電路產業創新發展高峰論壇”上的演講，感謝魏少軍教授的分享。
11月29日，中國積體電路設計業2018年會暨珠海積體電路產業創新發展高峰論壇在珠海召開，中國半導體行業協會整合設計分會理事長魏少軍教授做了題為《迎接設計業的難得發展機遇》的演講：
一、2018年設計業總體發展情況
二、取得的成績和麵臨的挑戰
三、迎接設計業的難得發展機遇
四、總結
晶片設計企業數量再次大幅上升
本次統計結果顯示，全國共有1698家設計企業，比去年的1380家多了318家，數量增長了23%。這是2016年設計企業數量大增600多家後，再次出現企業數量大增的情況。從統計數量上看，除了北京、上海、深圳等傳統設計企業聚集地外，無錫、成都、蘇州、合肥等城市的設計企業數量都超過100家，西安、南京、廈門等城市的設計企業數量接近100家，天津、杭州、武漢、長沙等地的設計企業數量也有較大幅度的增加。
設計業銷售變化情況
2018年全行業銷售預計為 2576.96億元 ，比2017年的 1945.98億元 增長 32.42% ，增速比上年的 28.15% 提高了4.27個百分點。按照美元與人民幣1:6.8的兌換率，全年銷售達到 378.96億美元 ，在全球積體電路設計業的佔比將再次提高。
主要區域設計業發展情況
魏教授的演講中，統計了長江三角洲、珠江三角洲、京津環渤海和中西部地區四大區域。
設計業增速最高的十個城市
對主要城市的設計產業統計顯示，2018年，除了西安、重慶外，其他城市的設計業都錄得正增長。排在第一名的香港特別行政區增長了 132.89% ；去年增速高達 114.57% 的西安，今年出現負增長；杭州、武漢、大連和北京的增長速度均超過 50% 。
增速最高的十大城市分別為： 香港、杭州、武漢、大連、北京、南京、天津、深圳、珠海、上海。
設計業規模最大的十個城市
北京、上海、深圳繼續把持前三位。第一名深圳市繼續保持龍頭老大的地位；北京替換上海成為第二名，主要原因是2018年北京的統計資料中加入了位元大陸等企業的資料；上海排名在北京之後位列第三名。除了北京、上海、深圳三個城市，第一次有其他城市，杭州和無錫的設計業銷售額超過100億元人民幣。
設計業規模最大 的十個城市分別是： 深圳、北京、上海、杭州、無錫、西安、南京、珠海、成都、武漢。
2018年十大設計企業
十大設計企業的銷售總和達到 1036.15億元， 增幅為 17.59%， 與產業平均增速相差了 14.83個百分點。 雖然有6家企業的增長達到2位數，但也有3家企業增長乏力，個別企業出現了大幅回撥。從十大設計企業分佈來看，珠江三角洲地區有3家，比上年減少1家；長江三角洲地區有3家，與2017年持平；京津環渤海地區有4家，比2017年增加1家。
進入10大設計企業榜單的門檻提高到 30億元， 比去年的 26億元， 提高了 4億元。
銷售過億元企業的增長情況
2018年預計有 208家 企業的增長 超過1億元 人民幣，比2017年的 191家 增加 17家 ，增長 8.9% 。這208家銷售過億元人民幣的企業銷售總和達到 2057.64億元 ，比上年的 1771.49億元 增加了 286.15億元， 佔全行業銷售總和的比例為 79.85%， 與上年的 91.03 相比下降了 11.19個百分點。
銷售過億元企業的分佈情況
按銷售額統計的企業分佈情況
企業設計人員情況
- 人數 超過1000人 的企業達到 18家 ，與去年的16家相比 增加了2家 ；人員規模在 500-1000人 的企業有 21家 ，比上年 增加1家 ；人員規模在 100-500人 的有 126家 ，比上年 增加5家 。但佔總數 90.28% 的企業是人數 少於100人 的小微企業，共 1533家 ，與上年多了310家。
- 2018年我國晶片設計業的從業人員規模與2017年相比有比較明顯的增長，大約為 16萬 人，對應的人均產值為 161.1萬元 人民幣，約合23.7萬美元，人均勞動生產率有明顯提升。
產品領域分佈情況（一）
在通訊、智慧卡、計算機、多媒體、導航、模擬、功率和消費電子等所有8個領域，企業的數量都在增加。從事通訊晶片設計的企業從2017年的266家增加到307家，對應的銷售總和提升了16.34%，達到1046.75億元；智慧卡企業從上年的62家增加到71家，但銷售總和下降了0.72%，為138.14億元；從事計算機晶片設計的企業數量從去年的85家增加到109家，銷售大幅提升180.18%，達到359.41億元。
產品領域分佈情況（二）
從事多媒體的企業從去年的72家略有提升至75家，銷售總和提升了7.59個百分點，為188.90億元；從事導航晶片研發的企業數量從23家增加到28家，銷售總和反而下降了7.56%，為5.71億元；類比電路的企業數量從180家增加到210家，銷售答覆提升了108.04%，達到141.61億元；從事功率器件業務的企業從82家增加到115家，銷售總和提升了3.3%，為79.2億元；消費類電子的企業數量從去年的610家增加到783家，銷售增長36.46%，達617.24億元，繼續保持了2017年的快速增長勢頭。
產業集中度出現劣化
- 2018，十大設計企業的銷售總和為1036.15億元，佔全行業銷售總和的比例為40.21%，與上年的45.9%相比下降了5.69個百分點，這是近年來第一次出現該比例大幅度下降的情況。
- 三家最大通訊晶片企業的銷售總和為672.13億元，佔該領域銷售之和1046.75億元的64.2%，僅比去年的63.13%高1.07個百分點，而通訊領域今年的增長有16.34%，三大企業表現差強人意。
- 208家銷售過億元人民幣的企業銷售總和為2057.64億元，佔全行業銷售總和的比例為79.85%，與上年相比下降了11.18個百分點。特別要提出的是，這一資料在2017年曾經跳升10.06個百分點，而今年出現大幅反轉。這種大起大落顯示出企業經營的穩健性欠佳。當然大量新進企業對產業集中度也帶來一定的影響。
- 綜上所述，2018年，設計產業的集中度不但沒有改善，甚至還在劣化。
伺服器CPU
- 天津海光研發的相容X86伺服器CPU流片成功並進入小批量量產，效能指標達到國外同類產品的水平；
- 天津飛騰研發的FT系列相容ARM指令伺服器CPU繼續進步；
- 上海瀾起科技的“津逮”相容X86伺服器CPU完成研發和產業化，即將進入量產；
- 清華大學的“CPU硬體安全動態監測管控技術”入選在烏鎮舉行的第五屆世界網際網路大會15項全球領先科技成果釋出活動。
桌面計算機CPU
今年兆芯推出國內首款支援DDR4的CPU產品ZX-D，包含4核心和8核心兩個版本，效能明顯改善。
基於ZX系列CPU的聯想桌面計算機的應用領域不斷擴大，進入上海市政府採購目錄後，銷量逐月提升，成為使用者主動選擇的唯一一款國產桌面計算機產品，走出了邁向公開市場參與競爭的重要一步。
嵌入式CPU等
- 杭州中天微系統公司繼續引領國產嵌入式CPU的發展，其CK系列嵌入式CPU的應用領域不斷拓展，累計出貨超過8億顆，2018年當年超過2億顆。
- 在智慧手機核心晶片方面，海思半導體推出採用臺積電第一代7nm工藝的全新“麒麟980”應用處理器晶片。
智慧電視核心晶片和人工智慧晶片
- 海思半導體的智慧電視晶片累計銷售突破3000萬片，市場佔有率進一步提升，為我國智慧電視機的發展，提供了強有力的支撐；
- 人工智慧繼續火爆，國內企業各領風騷。除了寒武紀等企業外，地平線、百度等紛紛推出自己的人工智慧晶片。清微智慧科技等一批新的初創公司開始步入創新創業的快車道，而深鑑科技的發展也完成了初創的歷史使命，走入一個全新的階段。我國企業與國際同行在人工智慧領域的差距繼續縮小。
面臨的挑戰
首先，我國晶片設計業提供的產品尚無法滿足市場需求。儘管我國設計業的銷售今年可以達到2576.96億元人民幣，按照美元與人民幣1：6.8的兌換率，全年銷售達到378.96億美元；另外，根據世界半導體理事會的預測，今年全球半導體的銷售收入將達到4771億美元；因此，以積體電路設計業為代表的中國積體電路產品在全球的佔比為7.94%比上年的7.78%僅提升了約0.16個百分點。微處理器、儲存器等高階晶片領域還在呼喚我國企業的創新成果。
二是我國積體電路設計業的主流設計技術並沒有太明顯的進步。總體技術路線尚未擺脫跟隨，跟在別人後面亦步亦趨的現狀沒有根本改變，產品創新能力還需提高。我國企業依靠工藝和EDA工具進步實現產品升級換代的現象尚無改觀。能夠自己根據工藝，自行定義設計流程、並採用COT設計方法進行產品開發的企業仍然是鳳毛麟角。
三是在CPU等高階通用晶片領域，由於差距較大，尚無法與國際主要玩家同臺競爭，不得不將主攻方向轉向特定市場。由於特定市場的銷量有限及應用場景的特殊性，對產品正面推動作用有限。這種現象將影響我國本來就為數不多的高階通用晶片企業的發展。如果我們不能把自己的精力轉向95%的公開市場，那麼即便在5%的特定市場做的再好，那將還是自娛自樂，無法成為市場的王者。
四是人才極度匱乏的狀況仍然沒有改觀。2018年設計業的人均產值剛剛達到了160萬元人民幣。按照這一數值，2020年如果設計業要達到3500億元人民幣，則設計業從業人數要達到22萬人。這意味著在2018年的基礎上，要新增6萬人，其中80%是技術人員。然而未來兩年我國高校能夠培養出來的畢業生總數大概只有3.5萬人，存在1.3萬人的缺口。這僅僅是從數量上進行計算，實際情況則要嚴峻的多。由於存在巨大缺口，目前設計企業在吸引人才上煞費苦心。人才成本急劇攀升總的人力成本也隨之升高。這又進一步加劇了人才隊伍的動盪，對企業的發展帶來深刻影響。
堅定信心
按照《國家積體電路產業發展推進綱要》的要求，到2020年，積體電路設計業的銷售總額要達到3500億元人民幣。以今年的全行業銷售總額做基數，在未來兩年中只要實現16.6%的年均複合增長率就可以達到。毫無疑問，我們應該對整個行業的發展有信心，一定可以超額完成規劃綱要為設計業確定的發展目標。其實，如果我們維持每年25%的增長率，則2020年全行業的銷售將超過4000億元人民幣。
抓住機遇
今年以來，國際形勢風雲變化，許多不可控的因素影響著全球經濟的發展，也對半導體行業的走向產生了諸多不確定性。但是，正是由於這些不確定，也引發了國內外整機企業在晶片供應鏈安全方面的擔憂，給了晶片設計企業難得的機遇。希望各位企業家朋友抓住這個機遇，以認真負責的態度和熱忱周到的服務，做好支撐工作，在提升下游客戶的供應鏈安全的同時，拓展自己的業務範圍。
開放合作
去年以來，由於眾所周知的原因，我們無法通過國際併購快速來壯大我們設計業。這既是壞事，但也是好事，它倒逼我們加大力度補短板。但是，在補短板的同時，也希望各位企業家朋友要注意著力“加長板”，通過創新不斷提升自己的實力。
開放合作是中國半導體行業能夠從小到大蓬勃發展的關鍵。設計業是最需要開放合作的產業，我們將以開放、開放、更開放的心態繼續與海內外同行精誠合作，尋求共贏之路。
總結
2018年，中國積體電路設計業再次取得了令人滿意的成績。當然，我們也清醒地看到了行業存在困難和短板。近年來全球半導體產業的發展與GDP的相關性越來越緊密，因此，中國經濟高速發展一定會引發積體電路產業的不斷壯大，這也是晶片設計業發展的最大保障。我們簇擁市場、技術、人才、資本和政策等各項生產要素，特別是我們擁有一支經過市場錘鍊、在不斷拼搏中茁壯成長起來的人才隊伍和企業家群體，中國積體電路設計業實現超常規的快速發展是完全可以預期的。讓我們團結一致，奮力拼搏，為將設計業做大做強而努力奮鬥。
