東南亞市場快照:馬來西亞電商的關鍵機遇和挑戰
編者按:本文作者 Wong Kim Yoong 是馬來西亞 Red Dino Ventures 創始人兼 CEO。該公司提供電商解決方案,比如獲取市場份額,管理、經營賣方賬戶,此外還包括產品攝影及平面造型設計。原文標題 ofollow,noindex">Key challenges and opportunities in Malaysia's e-commerce scene 。
馬來西亞是東南亞發展最快的電商市場之一。1998年 Lelong 面世標誌著馬來半島電商行業興起,其後,AirAsia、eBay、iPay88 接踵而至。
2010年至2012年間,馬來西亞電商行業迅猛發展,迎來諸多平臺,如 FashionValet、Mudah.my、Rakuten Malaysia(不久後關停)、Carousell、Groupon、Hermo.my、Lazada 以及 Zalora(資訊來源:ecInsider, entrepreneurcampfire)。
調查表明:
-
將近85%的受訪者年齡在35歲以下,這表明通常是年輕人在使用電商平臺;
-
受訪者中,雪蘭莪州的使用者最多,佔受訪總人數的20%以上;
-
受訪者中,東馬來西亞使用者佔20%,他們認為網購更便捷、商品更加琳琅滿目;
-
80%的受訪者在齋月(伊斯蘭教的神聖月份)之前一個月便已開始為開齋節(亦稱"Raya")做準備;
-
約90%的受訪者經常網購,至少每月一次;
-
將近95%的受訪者表示價格、促銷是他們青睞網購的主要原因;
-
吸引人們網購的其他因素有:方便快捷、商品多樣及其他的誘因,如免費包郵、零服務費,以及提供付款保障的其他平臺;
-
有趣的是,女性受訪者在開齋節之前購買最多的5類商品中有男裝(銷量首屈一指,甚至超過女裝及女用手提袋、錢包)與男鞋;
-
另一方面,男性受訪者購買最多的5類商品是男裝、配飾、男鞋、男用包與錢夾、穆斯林時裝。
電商發展
結合了出行及商品買賣,馬來西亞的電商滲透率約佔國內整個零售市場的5%。
電商行業在2016年取得了重大發展,創造了746億馬來西亞林吉特(約179億美元)的價值,為國內生產總值(GDP)貢獻了6.1個百分點,相比之下,2015年創造價值683億馬來西亞林吉特(約164億美元),為GDP貢獻5.9個百分點。由此可見,電商行業正呈指數級增長,今後幾年,隨著更多的中小企業主動採納網上銷售的技術/想法,電商將日益繁榮。
當前趨勢:
SME(中小企業)
不久前,聯邦快遞委託開展的趨勢調研得到了亞太地區(APAC)諸多中小企業的認可,該研究表明馬來西亞眾多本土中小企業紛紛採納新技術,此外,在電子平臺配置方面,馬來西亞排名第四,而在採用行業4.0版技術方面,名列第三。
約有61%的中小企業持有樂觀態度,認為在接下來的12個月裡,電商平臺將促進收益增長。69%的馬來西亞中小企業已經將行業4.0版技術融入其經營活動,特別是移動支付、自動化軟體以及大資料/分析學。研究表明,90%的馬來西亞中小企業採用了移動支付,這一採用率不可謂不高。
消費者:
馬來西亞電商平臺使用率很高,網購人數高達1530萬(佔總人口的一半),62%的手機使用者網購。
網購群體消費時主要受以下因素的影響:價格優勢、商品種類以及商品評論。此外,他們還看中包郵、便捷以及網店專賣商品。
最暢銷的商品是時裝與美妝用品、電子產品、戶外運動與業餘愛好用品。
不過,其他的商品也有很大的市場,如家居裝飾品、傢俱、日雜、衛生用品及其他。
最受青睞的電商
本年度,Lazada.com.my 與 Shopee.com.my 發展勢頭尤為明顯。二者都不收服務費,Shopee 甚至包郵、不收交易費。兩家電商平臺成為最受歡迎的買賣平臺,也就不足為奇了。
截至今年年中,已有約6個萬賣家入駐 Lazada,與2017年12月份的2.5萬家相比,實為巨大的增長。據估計,Lazada 月交易量為4500萬(截至2018年2月)。
Shopee 當前使用者已超過160萬。月交易量約為1250萬(截至2018年2月)。儘管交易量遜色於 Lazada,但卻有不止500萬用戶下載 Shopee 手機應用,使其一躍成為馬來西亞下載量最大的電商應用。
其他廣受馬來西亞消費者歡迎的電商網站有(該次序與受歡迎程度無關):
Mudah.com、Lazada.com.my、Zalora.com.my、Lelong.com.my、eBay.com.my、Amazon.com.my、Fave by Groupon、Taobao.com、Alibaba.com、Shopee.com.my、11th Street.my、Hermo.my、Carlist.my。
去年開齋節之前,Shopee 於4月2號至9號開展了一項調查,該調查覆蓋了馬來西亞全國範圍內近14萬人。
重大挑戰
如今,電商賣家面臨著諸多難題。比如:
知名度
讓商品登上網路並不難,難的是如何吸引顧客光顧店鋪/商品、轉為銷售額,這不是點選幾次所能解決的。不僅如此,想要擁有好的產品,就需要大量的知識、經驗、大膽嘗試、少走彎路、富有耐心,此外,資金自然是少不了的。這也正說明了為什麼賣方都傾向於通過 Lazada、11street 與 Shopee等第三方平臺走上網店之路。即便如此,這條路也沒那麼好走。
使用率
網上銷售聽著似乎很簡單,尤其是依靠第三方市場起家。但對於零售商、廠家及企業所有人而言,電商卻是一場前所未有的冒險。大多數情況下,賣方都會意識到要把電商做大做好,需要的是團隊協作。
就拿最基本的產品攝影、平面造型設計與內容創作來說,要想做得精緻,就少不了專業人員。緊接著便是社交媒體營銷、谷歌推廣、谷歌營銷、網站分析、網上交易分析以及眼光獨到的產品分類,所有這些都需要人才來落實。傳統的企業所有者可能會覺得很難適應電商行業,往往最終只是把自己的商品搬上網路。
外部風險
技術、貨運讓購物更加便利,然而這卻讓許多出口中間商身處窘境:消費者直接從中國的廠家購貨。淘寶通過 Lazada 接觸當地消費者後,這一問題尤甚。因為許多當地賣家也是進口商,他們從中國進貨,然後在當地銷售。因此,價格戰日益激烈,當地賣家受到了巨大的威脅。這些賣家不得不更加賣力,打造自己的品牌,通過可信度和信譽贏得消費者的青睞。
重大投資/倒閉
阿里巴巴向 Lazada 投資400萬美元,迄今為止,這是馬來西亞得到的最大一筆資金。而最慘重的則是日本樂天(Rakuten)的倒閉。
前景
馬來西亞的電商行業發展迅猛且增勢不減。但與中國大陸或臺灣等亞洲地區相比,仍望塵莫及,可以說還處於襁褓階段。專家認為,賣家將趨向於O2O(offline to online )商業模式,該模式中,線上與線下互相補益。
此外,網路營銷日益艱難。我們的手機每天都充斥著大量的廣告,營銷者需要更加富有創意,才能吸引消費者的注意,也許 AR 與 VR 將大有用武之地。
“36氪出海”微信公眾號現已問世!掃描下方二維碼,或者微信搜尋“36氪出海”(ID: wow36krchuhai),關注起來吧!將為大家集中地提供出海的好內容。多謝關注,請多多推薦!
“出海頻道”也在36氪app上開出來了!這裡有數百篇出海主題的好文章,有一大批是在微信上沒有的喔!來,跟著小動畫,三步置頂出海頻道,一鍵直達關鍵動態。