中國人均包裹數已超美國，張勇的雄心壯志還能實現嗎？ | 陳經
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2018年雙11，10億個包裹這個資料，成為了阿里CEO張勇的標籤。這得益於中國基礎設施的強大，通過研發引入高效物流自動處理機器，事實證明，一天10億個包裹處理能力是可以想象的。
張勇進一步預言：“不遠的將來，大家一定會看到每天10億個包裹，平靜如水地在每一天發生。”天貓雙11峰值成交變成日常交易行為的夢想，隨著快遞訂單量規模越來越大，實現難度在加大。1天10億包裹的雄心壯志，並不是顯而易見能夠達成。即使達成，需要的時間也絕不可能是5年，預計要15年。而且這個前景還面臨一些變數，如女性消費者群體心理出現變化，網購慾望旺盛的群體年齡變大產生影響等。
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2018年9月10日教師節，馬雲正式宣佈了退休計劃，並指定了意料中的接班人張勇。
阿里集團的領導核心從馬雲切換到張勇，第一個大事件就是2018年的雙11。從歷史發展來看，阿里將雙11做成購物節本就是張勇操作的。2018年雙11，10億個包裹這個資料，成為了阿里CEO張勇的標籤。
張勇之前說，一週10億個包裹已經是現實了，一天10億個包裹也不會遠。2018年11月11日這天23:18:09，天貓物流訂單數果然超過了10億。張勇指的是天貓一家的資料，12日國家郵政局公佈，主要電商企業雙11全天共產生快遞物流訂單13.52億件，同比增長25.12%。
其實2017年雙11，主要電商的快遞訂單就達到了10.8億件。
張勇進一步預言：“不遠的將來，大家一定會看到每天10億個包裹，平靜如水地在每一天發生。”這個雄心壯志，能成為現實麼？
2013-2017年中國快遞業務量統計情況
在超高增長的推動下，之前雙11的火爆成交，確實在數年之後變成了平淡的日常。2017年中國物流訂單401億件，平均每天1.1億件，正好超過2012年雙11天貓物流訂單數0.96億。也就是說，五年前雙11的峰值數，變成了五年後的日常。那麼2018年雙11高達10億的峰值，會成為五年後的日常麼？
可以看出2017和2018年，天貓物流增長率和中國快遞業務量的增長率，從50%的超高增長，下探到了20-30%的高增長，五年後就想日均10億包裹應該是不可能了。如果日均10億，全年包裹量應該超過3650億個，是2017年的9.1倍。我們根據各種年平均增長率，來估算日均10億包裹量需要的時間。
2018年前三季快遞業務量347億，已經超過2016全年，看上去2018仍然會是高速增長的一年（預計490億件，增長22%）。由於2017年中國的人均包裹數已經超過了美國，這種高速增長是中國獨有的，20%以上的高速增長能保持多少年沒法參考外國。
可以有信心的，是中國的快遞業務處理能力。得益於中國基礎設施的強大，通過研發引入高效物流自動處理機器，事實證明，一天10億個包裹處理能力是可以想象的。已經實現的物流技術奇蹟說明，中國不會卡在“物流分發能力”上。就算真的有1天10億包裹、1年3600億個包裹的天量資料，勤勞智慧的中國人民也會把這事搞定，變成讓世界驚歎的日常物流處理能力。
《2018快遞員群體洞察報告》說，中國快遞員數量300萬人，比2016年增加50%。這個數量並不是驚人的多。就算人均派送效率提升不多，快遞訂單翻9倍，人數翻五倍到1500萬人，也是可以想象的。中國卡車司機就有2000萬人。如果通過流程改良（如堅決不爬樓不等電梯，客戶快遞櫃自取成為社會規範），快遞員工作效率提升空間還有不少。即使以後中國面對年青工作人口減少的問題，快遞員供給應該還是充足的。2018年快遞月收入6200元，由於不需要專業技能，這個收入是相當可觀的，超過社會平均工資。即使不考慮人工智慧機器人送貨這種不太確定的技術，中國的快遞派送能力不會有問題。但是美國就真不一定行，現在派送效率就比中國低很多，快遞好多天才能到，服務業工資太高，效率太低。
除了快遞員終端派送，還有幹線支線的物流支撐能力。這更不會成問題，中國已經將高鐵都用來送快遞了，鐵路都要搶訂單。如果有需求，各種物流企業會非常歡迎。3650億個包裹看著數量多嚇死人，其實因為盒子小，體積重量並不大，跟大宗物流沒法比。
2017年中國煤炭消費量45億噸，如果以一個快遞包裹3公斤計，相當於15000億個包裹。
2017年中國人均快遞業務量與美國對比
真正有疑問的是人均快遞業務量，到底市場空間上限在哪？目前人均包裹數已經超過美國了，還在高速增長，說明中國進入了新的業態。珠三角長三角能達到人均90個以上的快遞，中西部還有很大增長空間。要按不少“敗家娘們”的習慣，一天一個快遞還真就只是日常。人均1天1個快遞，這就真的1天10億個包裹了。這都不用太高的想象力。
從消費水平和模式來說，我們會發現一些制約。2017年中國實物商品網上零售額54806億元，增長28.0%，佔社會消費品零售總額36.6萬億的比重為15.0%。2018年1-10月份，實物商品網上零售額54141億元，增長26.7%，佔社會消費品零售總額比重為17.5%，比上年同期提高3.5個百分點。包裹數翻9倍，實物商品網上零售額應該翻10倍以上，達到一年50萬億以上的水平。
這肯定不能靠社會消費品零售總額來10倍增長了，增長不了這麼多倍，或者需要的時間太長，現在增長率已經低於10%了。2018年前三季，社消總額增長9.3%，2018年應該是多來年首次增長率低於10%。假設社消總額翻三倍，8%的增長率也需要15年，而要維持15年8%的增長率，困難很大。
因為基數越大越吃力，巨集觀經濟增長率不斷下行是客觀規律，消費也無法避免。如果社消總額翻三倍，網上商品零售翻9倍，佔社消總額的比例要翻三倍，即達到50%以上。這雖然不是特別難以想象，如“新零售”概念瞄準的就是這個目標，但並不是一天天增長就能實現的，肯定需要一些根本性的經濟模式變革。
也就是說，從社消總額的角度，如果一天10億個包裹實現了，可能也至少是15年以後了，並且那時社會消費一半以上靠的是快遞盒子了。這將是一個驚天動地的變化，會對中國的經濟模式、生活模式產生極大的影響，甚至成了社會經濟的決定性成分。如果真會如此，也許實體店鋪會面臨永久性的過剩，相關就業崗位大片消失，帶來的衝擊很大。網上零售額，會佔到社消總額多大的比例，也應該存在一個上限，總不可能一直增長吃成100%，那人就變成matrix一樣生活了。
如果這個上限是40%，那1天10億個包裹至少得20年以後了。這就會是一個長期預測了，而不是“2012年雙11包裹數到2017年就成日常”這種五年的中期預測。像這種超過10年以上的預測，一般就會面臨很大的變數，很難論定。
再從人的消費傾向來看，也是分化的。以城市中青年女性為主的重度網路消費群體，喜歡網上買買買，一天一個快遞，讓人覺得這麼過好象也正常。這其實並不能推廣到所有人，喜歡網路購物的女性消費者佔消費者比例不會太高。比如家庭消費能力排在女人、孩子、狗後面的男人，很多人不是消費不起，而是沒那個習慣。中國經濟如果要靠男人的消費，早就崩潰了，商家都要哭死。
對廣大男性來說，一天就是吃飯睡覺免不了，大多數人要掙錢得上班工作，沒有快遞盒子完全可以過，沒有所謂拆盒子的神奇快感，不如打兩把遊戲或者看球。也不是排斥，有必要了就去網購一下，一年來幾十個快遞真夠了，天天搞就有點過了。買東西不得花時間琢磨麼？如果是同樣的東西，那一次買一堆好了，搞成不同的包裹太低效。
說實在的，想靠男性來實現“一天10億包裹”，在“需求側”絕不可能！男性只會在“供給側”發揮主力作用，搞IT保證網購網站不掛，開大卡車保證幹線物流，送快遞解決終端派送。“需求側”還真的只有靠女性了。雖然說小孩需求也大，但是放開讓小孩自己網購不太現實，操作還得靠女性。
種種跡象說明，老人群體是靠不住的，不太可能忽然迷上了網購，增長潛力不大。所以，所有的擔子，都加在城市中青年女性身上了！如果人均一天一個包裹，城市中青年女性起碼得五個，而且天天如此！
對這個前景，還是有疑問的。網購又不是吸毒，對女人的吸引力有這麼大麼？也有可能，女性群體忽然風向變了，搞什麼“簡約主義”、“斷舍離”，開始檢討膨脹的快遞包裹數。
再例如，網購消費者群體變老以後，旺盛的網購消費慾望還能不能保持？人變老以後，消費慾望以及能力都會下降，這是人類社會的客觀規律。由於網購興起還沒有多少年，消費者群體還談不上變老。但再過個十多年，是真有可能生變的。這些消費者傾向都需要細緻的觀察。如果出現網購消費慾望大規模集體下降這種事，可以斷言，中國電商的增長極限就會到來。
也存在一種可能，雖然中國家庭一家四口，一天收四五個包裹，人均一天一個實現了，但主要的成交和電商無關，和阿里集團無關。比如說，實體商家也轉型了，每天固定和客戶商量好，僱傭快遞送日常生鮮用品上門過日子。這種商家和住戶離得近，雖然可能是網上下單溝通的，但還是實體商家，網路就相當於打電話訂貨的渠道。這就不是阿里集團那種橫跨全國的網購了，而是某種區域經濟。再如縣域電商，實體店和網站結合。
總的來說，張勇天貓雙11峰值成交變成日常交易行為的夢想，隨著快遞訂單量規模越來越大，實現難度在加大。1天10億包裹的雄心壯志，並不是顯而易見能夠達成。即使達成，需要的時間也絕不可能是5年，筆者預計要15年。而且這個前景還面臨一些變數，如女性消費者群體心理出現變化，網購慾望旺盛的群體年齡變大產生影響等。
張勇的雄心壯志想要實現，得指望城市中青年女性群體了。張總給出來的任務是一天五個包裹，剁手黨得繼續努力。
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作者簡介： 本文作者筆名陳經，香港科技大學計算機學碩士，科技與戰略風雲學會會員，微博@風雲學會陳經。文章2018年11月17日發表於觀察者網（ https:// m.guancha.cn/chenjing/2 018_11_17_479999.shtml ），風雲之聲獲授權轉載。
責任編輯： 孫遠
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