日本“卡脖子”半導體材料,韓國企業“進入緊急狀態”?
小刀馬
G20的大幕剛閉合,日本就對韓國出手了。日本經濟產業省7月1日宣佈,將對用於智慧手機及電視機的半導體等製造過程中需要的3種材料加強面向韓國的出口管制。日方將調整出口管制的運用方式。日本《產經新聞》此前報道,日本政府修改了對韓國的出口管理條例,自7月4日起,開始限制向韓國出口“氟聚醯亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”3種半導體材料。這些都是製作電視、智慧手機部件的材料。此舉不僅將增加韓國電器行業的負擔,還可能影響到一些日本製造商。受此訊息衝擊,韓國三星電子股價1日下跌0.85%,LG電子跌3.28%,在亞太股市普遍上漲的情況下,韓國綜指下跌0.88%。韓國《中央日報》援引商界相關人士的話說,“在製造業中,哪怕缺少一樣核心材料,都會導致所有程式全部停轉”。
日本“兩面三刀”,限制出口是因為勞工案?
韓聯社此前表示,日韓政府高層在G20峰會上又圍繞“二戰”勞工賠償等事宜進行了談判,但雙方沒有談攏,此舉導致日本採取對韓國出口限制的措施。此前的G20峰會上,日本首相安倍晉三還在呼籲G20國家共同發出捍衛“自由、平等以及非歧視的”全球貿易的強有力資訊。如今就來這麼一刀。
此外,日本還考慮修改規定,把韓國從“白名單”國家排除在外,以使韓國無法享受尖端技術出口免申請的優惠。而三星應用在OLED方面的一些技術也有來自日本企業的貢獻。此舉不知道是不是會對三星帶來影響?據悉,日本佔全球氟聚醯亞胺總產量的90%產能,高純度氟化氫氣體佔全球70%產能,而韓國三星電子、LG和SK等廠商所需的大多數氟聚醯亞胺和高純度氟化氫都是從日本進口。韓國專家們擔心,韓國半導體、顯示器產業所佔的韓國GDP比重原本就很大,因此此次事件對韓國的衝擊也會更大。
韓媒認為是關於二戰勞工的賠償問題讓日本下此“狠手”。對於韓企來說不是一個好訊息,此外,受中國需求的減少,6月,韓國半導體出口大跌25.5%。此前,韓國產業通商資源部公佈的資料顯示,6月,韓國出口同比減少13.5%,至441.8億美元,連續7個月下滑,而且還創下3年零5個月來最大降幅。眾所周知,半導體是韓國經濟的主導性產業,如今出口減少,又受到供應鏈需求的打壓,未來的業績顯然充滿了不確定性。
限制或許是“兩敗俱傷”
對於日本的原材料企業來說也不是一個好訊息,因為自己的業務在出口的時候面臨著更多的麻煩。更主要的是,一旦韓國進行“報復”的話,是不是讓日本企業也面臨著諸多的困楚。一旦從日本的進口受到限制,韓國的半導體、顯示器製造企業可能會增加韓國國內生產材料的比重。此外,韓國是全球儲存器生產裝置(CAPA)佔有率高達53%的世界最大的原材料市場,如果韓國反制,那麼對於日本企業來說,顯然也是不願意看到的。
貿易戰本來就是兩敗俱傷,誰也不會是贏家,如果非要開倒車,那麼最終受傷的還是自己,傷敵一千自毀八百,這樣的買賣其實並不是聰明的舉措。與偶是在全球經濟一體化的時代,怎麼封鎖也難以真正地封鎖到所有的市場,這樣加劇是彼此的不信任,以及由此帶來的敵視,進而不斷地增加貿易摩擦,最終的結果就是互不得利,大家誰都落不到好處。而且還有一種分析認為日本對韓國的“禁令”或許也有利於韓國的本土企業的成長,因為他們可以把原來進口的業務逐漸轉化為自己的產能。不過,原材料的短期只能想別的辦法來彌補了。
此外,我們身處的位置是不是會受到影響?據花旗集團的分析,中國是亞洲半導體出口商的主要買家:2017年中國購買了亞洲半導體出口商51%的出口產品;對於韓國半導體企業來說,中國市場的購買量佔到了韓國晶片出貨量的69%。日前,據國外媒體報道,三星電子將向vivo和OPPO等中國原始裝置製造商提供5G晶片組解決方案的樣本,以進行測試和驗證。
此舉意味著三星在面向中國市場的時候,覆蓋的業務範圍進一步加大,三星新推出的5G晶片組包括Exynos調變解調器5100、Exynos RF 5500收發器和Exynos SM 5800電源調製器。還有訊息稱,僅聯發科和高通兩家公司明年將無法滿足他們的5G需求,因此才採用和三星的合作。尤其是中國市場對於5G的預期是非常大的,預計5G手機的批量上市已經迫在眉睫了,而且隨著運營商試商用的不斷拓展,對於5G手機的需求或許會進一步擴大,而手機廠商對5G的佈局自然是儘快推出自己的產品,搶先一步在市場上獲得機會。
中國市場能夠得利?韓國抗議日本
在今年4月,韓國半導體巨頭——SK海力士在我國的無錫二工廠舉行了竣工儀式,據悉,此專案每月將生產18萬片12英寸晶圓的半導體,年銷售額預計到33億美元。待二工廠專案全部建成投產後,中國將成為SK海力士在全球單體投資規模最大、月產能最大、技術最先進的10納米級DRAM產品生產基地。若日本有意要逼走韓國買家,那麼中國或將成為韓國半導體巨頭的重要支撐,而且我們對於貿易自由化的支援力度一直都是非常大的。