巨人網路資產重組再闖關 對賭淨利潤最高4年103億元
新京報快訊（記者陸一夫）11月23日晚間，A股上市遊戲公司巨人網路釋出收購以色列公司Playtika的交易草案。草案顯示，巨人網路仍將以305億元的價格收購Playtika，不過此次草案增加了最高四年淨利潤共103億元的業績承諾。
根據巨人網路披露的草案，巨人網路以發行股份方式購買資產，不作配套募資，發行物件為重慶撥萃、上海準基、泛海投資、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶傑資、弘毅創領、巨集景國盛、昆明金潤。
本次交易前巨人網路調整股份結構。草案顯示，史玉柱旗下的上海準基受讓了新華聯、四川國鵬、廣東俊特及上海併購基金所持有的全部Alpha A類普通股，受讓了傑資和弘毅的部分A類普通股，同時受讓了重慶撥萃全部有限合夥份額。相應的，重慶撥萃、上海準基作了業績承諾。Alpha是為收購Playtika而成立的持股平臺，用於承接Playtika的股權，其核心經營性資產為Playtika。
根據《業績承諾補償協議》，重慶撥萃、上海準基作為補償義務人，以其所獲得的股份對價承擔業績承諾與補償義務。根據交易完成時間，作出最高四年淨利潤103億元的業績承諾。
《業績承諾補償協議》顯示，若本次交易在2018年12月31日前實施完畢，則業績補償期間為2018年、2019年、2020年，補償義務人承諾標的公司淨利潤分別為23.7億元、25.1億元和26.6億元；若本次交易在2018年12月31日後實施完畢，則業績補償期間為2018年、2019年、2020年及2021年，補償義務人承諾標的公司淨利潤分別為23.7億元、25.1億元、26.6億元和27.66億元。
草案同時更新了Playtika的業務情況。在2016年、2017年和2018上半年，Playtika分別實現16.5億、20億、12億的淨利潤。
其中，由Playtika 2010 年製作並推出的社交休閒類網路遊戲《Slotomania》是營收貢獻主力，報告期內《Slotomania》收入佔營業收入的比例均超過 40%。
巨人網路表示，此次併購有利於迅速擴大上市公司業務規模、強化上市公司在大資料分析及人工智慧方面的技術優勢、踐行上市公司國際化發展戰略，並助力中國企業通過海外收購“走出去”、開拓新的發展機會。
巨人網路在草案中表示，本次交易前，巨人投資及其一致行動人騰澎投資合計持有上市公司 37.53%的股權，預計交易完成後巨人投資及其一致行動人騰澎投資合計持有上市公司 21.22%的股權，仍為上市公司控股股東，因此本次交易不會導致上市公司控制權發生變化。
記者陸一夫 校對範錦春