寶寶樹確定IPO發行價為6.8港元,在定價區間下限
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寶寶樹確定IPO發行價為6.8港元,在定價區間下限。
寶寶樹於11月13日正式通過上市聆訊,寶寶樹聯席保薦人為摩根士丹利、海通國際、招商證券國際,財務顧問為UBS,聯席財務顧問為復星恆利。路透此前援引知情人士稱,寶寶樹IPO希望募集8億到10億美元資金,目標估值為30億到50億美元。
11月15日,母嬰社群平臺寶寶樹公佈其在港交所上市及全球發售詳情。
股票將於11月27日在港交所開始交易,股票程式碼01761。擬全球發售2.5億股,發售價區間為每股6.8-8.8港元(約合人民幣6.02-7.80元),擬募資約17.02億-22.03億港元(約合15.08億-19.52億元人民幣)。
據寶寶樹在港交所遞交的聆訊後資料集顯示,第四大股東阿里追加投資,但資本市場反響並不積極。
寶寶樹成立於2007年,在母嬰家庭領域已深耕11年。依靠社群,寶寶樹將寶寶年齡在0-6歲的年輕媽媽聚集起來,併為其提供線上教育服務。2014年1月,寶寶樹接受好未來1.5億元人民幣投資,推出如米卡早教、BABY BOX等產品。
2015年5月,寶寶樹轉戰電商,推出了自己的B2C商場“美囤媽媽”。區別於以售賣標品為主的母嬰電商平臺,美囤媽媽的標品約佔比30-40%,非標品佔了大頭。2016年6月,美囤媽媽已經實現盈利。
2016年11月,寶寶樹宣佈獲得由復星集團領投,好未來集團、經緯等美元原股東的境內人民幣機構及晨山資本、招商財富、招金投資、濱創投資和澹復投資等新投資人跟投的30億人民幣融資。
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