中國健康保障缺口8050億美元，健康險市場有多大？
【編者按】目前在中國，健康保障存在巨大的缺口，但同時也暗示著健康險的發展機會。但隨著保險意識的逐漸增強，醫療衛生保障需求的進一步擴大，在系列政策的鼓勵下，一部分健康保險缺口可以轉化為商業健康險市場。
本文發於今日保；經億歐大健康編輯，供行業人士參考。
健康，茶餘飯後的話題；保障缺口，不得不面對的現實。
“亞洲健康保障缺口1.8萬億美元，中國內地健康保障缺口就達8050億美元，高居亞洲其他調研國家”，瑞士再保險釋出的《亞洲健康保障缺口》報告中顯示。
“亞洲健康保障缺口已佔該地區生產總值的7.4%，其中約1.4萬億美元的缺口來自包括中國在內的亞洲新興市場，這些新興市場的平均自費醫療支出佔家庭淨收入的近18%。”
似乎一切的資料都在表明，目前中國的健康保障還存在大量不足。
從《亞洲健康保障缺口》報告看，此次研究的健康保障缺口，是指因預期外的大額醫療費用造成家庭財務壓力的自費醫療支出與因支付能力有限而未治療的費用估值的資金之和。
即：健康保障缺口=造成壓力的自費醫療支出+因支付能力有限而未治療的費用估值
瑞再方面解釋，這類缺口沒有被現有保險、社會保障、政府支援所覆蓋。因此，需要家庭採取削減可支配支出、節約必需品開銷、動用個人儲蓄或借款來彌補醫療開支，或因經濟原因放棄治療，進而使家庭成員陷於更大的健康風險，整體生活狀況進一步惡化。
隨著老齡化程序的加速和醫療費用通脹的增長高於平均收入增速等因素，“一人生病，拖累全家”也將低收入家庭拉入更貧困的境地。如不採取補救措施，未來幾年亞洲各市場的健康保障缺口還將進一步擴大。
但值得注意的是，巨大的健康保障缺口，並不等同於未來健康險的發展市場。畢竟，面臨巨大保障缺口的家庭可能無力負擔傳統保險。
激增的醫療財務支出vs醫療衛生需求的增加
149家保險公司參與、4000餘款健康險產品活躍的中國健康險市場，依舊有著巨大的潛力。重疾險、長期護理險、收入損失保險、綜合醫療保險、住院醫療費用補償性保險……越來越多的健康險產品，給予消費者的是全方位的保障。
然而，“商業健康險在中國的角色定位更多的是在保障的補充上，而非構建全新的體系或部分取代政府醫保”的定位，使商業健康險依舊是作為醫療補充保障存在於當前中國的醫療保障體系中。
《報告》表明，根據世界衛生組織2014年資料，在構成亞洲部分市場醫療衛生支出的資金來源中，中國醫療支出中的政府醫療支出比例甚高，僅排在日本、泰國之後。
截止2016年，中國衛生費用總支出達到4.6萬億元，較20年前提升16倍。其中，社會衛生支出佔比不斷提升，佔比達30%；而商業健康保險支出佔比僅為2%。
日益突出的醫療財務支出負擔與醫療衛生需求增長間的矛盾，一方面體現了我國健康保障的巨大缺口，同樣也反應了我國商業健康保險有更大的發展空間。
商業健康險的20%年複合增長VS2%左右的賠付佔比
“2017年，健康險保費達4389億元，同比增長8.58%。近年來，隨著生活水平的提高，健康險以年複合增長率20%以上的比例高速增長。”
“如果以2012年-2017年間保費收入五年複合增長率達38%為依據，可以預計到2020年健康保險市場規模將超越10000億元。”這是《中國商業健康保險問題研究及政策建議課題報告》給出的預測。
一個萬億級的市場，折射的是更深層次的保障需求。
“2016年我國商業健康保險市場滲透率為9.1%，人均保費支出3118元，商業健康保險深度僅為0.54%”的現實，還是保障需求未得到滿足，產品供給匱乏的問題。
從商業健康險的理賠情況看，2017年健康保險賠付支出1294億元，同比增長31.2%，保障能力有所提升。
但從商業健康險賠付支出與健康險規模保費收入比值來看，除2011年超50%外，其餘各年均在40%以下，尤其從2013年開始，商業健康保險賠付佔收入費用比值呈現持續下降的趨勢。2016年僅24.75%，下降率達21.81%，與美國商業健康險賠付率相比，處於較低水平。
另外，健康險賠付支出在我國衛生總費用中的佔比不高。2016年，健康險賠付支出僅佔我國衛生總費用的2.16%，說明商業健康險在彌補醫療費用支出中的作用有限。
《亞洲健康保障缺口》報告指出，亞洲有超過4000萬戶家庭無法負擔必要的治療費用，也就是平均每24戶家庭中就有1戶無法獲得所需治療。
“2017年，全亞洲過去12個月未能接受治療的名義成本估計為920億美元，主要集中在亞洲新興市場。中國內地和印度佔亞洲未治療案例總數的75%，約佔未治療總費用的90%。其中，中國內地約為610億美元。”
8000億美元的保障缺口或帶來健康險市場翻倍
“快速增長的商業健康險，還是難以實現大面積覆蓋健康保障缺口。但從健康險近幾年的發展看，未來或許迎來市場規模的翻倍。”瑞士再保險中國人壽與健康險業務部負責人張永強表示。
《亞洲健康保障缺口》報告指出，對自身健康狀況的認知、慢性病患病率和對健康相關活動的參與度是影響健康保障缺口的三大因素。
其中，51%的中國受訪者認為自身健康狀況良好，但超過30%的受訪者從不鍛鍊或每月鍛鍊不超過一次。經常吸菸的受訪者中也有55%認為自己健康。而認為自己完全健康的中國受訪者對購買保險產品顯示出更大的興趣。
慢性病所引起的健康保障缺口占缺口總量的55%，高於46%的亞洲平均水平。但擁有慢性病患者的中國家庭更傾向於購買保險產品，尤其是重疾險。
超過80%的中國受訪者都表示自己已經參與到一項或以上的健康體驗專案中，而參與專案越多的受訪者也越願意嘗試保險產品。
雖然目前的健康保障缺口不能完全等同於健康險的發展機會，但隨著保險意識的逐漸增強，醫療衛生保障需求的進一步擴大，在系列政策的鼓勵下，一部分健康保險缺口依舊可以轉化為商業健康險市場。
畢竟保險是幫助消費者彌補缺口的一個關鍵工具。
但在目前某些情況下，面臨巨大保障缺口的家庭可能無力負擔傳統保險。這時，缺口規模不能被視為保險機會。也就是說，有的家庭並沒有支付保費的能力，這不應該算作保險市場的一部分。
“未來的醫療保障體系，也會是政府+社會+商業保險的協同發展。”
彌合健康保障缺口，加強多方聯動
對於如何彌補健康保障需求，瑞士再保險給出的建議是：
1、加強數字化應用
2017年中國已擁有超過7.7億網際網路使用者，有約27%的受訪者表示擁有可穿戴裝置或曾使用健康和健身應用程式，在亞洲僅次於新加坡。
調研顯示87%的受訪者願意與保險公司分享其健身資料，通過對這些資料加以收集分析，保險行業可加強多方合作開發創新解決方案，同時促進大眾自身的健康評估及管理。
2、加強多個利益相關方共同協作
保險公司、政府和醫療供應商需要探索新的合作伙伴關係，以便通過分擔市場發展成本(包括分銷和促銷成本，以及提高消費者認知的成本)來有效地最小化風險。保險業也有必要開發新穎的保險產品，從而更好地滿足各個市場消費者的保障需求。
3、考慮不同市場的多樣性
鑑於亞洲市場的廣泛多樣性，針對不同的市場決策者應採用不同的戰略。
4、險企充分發揮作用，提升社會韌性
保險公司是醫療衛生產業價值鏈的關鍵參與者。保險公司需要轉型，從資料整合者轉變為資料使用者，以開發相關解決方案、構建消費者對其潛在風險的認知，從而幫助他們做出明智的醫療決定。