中移500萬NB-IoT模組招標結果出爐！最低20元以下，價格再創新低！

昨日，業界矚目的“中國移動500萬片NB-IoT模組招標”終於塵埃落定，中國移動公開發布了中選候選人公示，這一訂單由9家企業10款模組瓜分。筆者瞭解到，本次招標最低報價低於20元，繼8月份中國聯通300萬片NB-IoT模組招標後價格再創新低，且已遠遠低於此前業界對NB-IoT模組預期的5美元。模組成本從70元以上的價格降至20元以下僅用了不到2年時間，看來模組企業不用再背“NB-IoT發展瓶頸”這個鍋了。

來源：中國移動採購與招標網

瘋狂的價格戰

10月31日中國移動500萬片NB-IoT模組招標公告發出後，給業界注入了一股信心，“宇宙第一運營商”這一大手筆的招標吸引了20家以上模組廠商前來應答，上演了一場瘋狂的價格戰，這一過程中呈現出一些特點。

（1）單模模組25元以下已成共識

由於中國移動本次採購的是NB-IoT單模模組，成本上本身比此前多次公開採購的雙模和多模低一些。不過，從各家最終報價來看，NB-IoT模組已經全部進入30以下的區間，而且僅有少數廠商報價高於25元，參與投標的80%模組報價均低於25元。雖然中國移動在招標公告中並未設定最高限價，而且中選候選人中也有少量超過25元的，但大部分廠商不約而同地報了25元以下，這個價格有沒有利潤暫且不說，但比較明確的是25元可能成為單模模組一個新的價格天花板。大部分報價集中在20-25元的區間，可以看出模組廠商與運營商博弈中對價格的預期，各家廠商對這一預期達成一定共識。

（2）晶片的價效比和成熟度凸顯

中國移動本次招標中提出供應商需要獲得高通、華為海思、聯發科、紫光展銳、中興微電子這幾家晶片廠商至少一家的授權，從參與報價的模組來看，最終報價的模組型號使用的晶片基本都集中在華為海思、聯發科（MTK）和紫光展銳（RDA）三家。在模組價格看低的趨勢下，價效比就比較重要了，而隨著出貨量增加和模組價格進一步走低，對晶片價效比的要求會更高。從最終公示的候選人和晶片型號來看，基本上是三家晶片廠商平臺平分了這次招標。

值得注意的是， 本次中選的候選人並不是完全按最低價中選的 ，中國移動採用綜合評估法， 少量報價超過25元的廠商也入選候選人名單 。筆者估計，對於晶片成熟度、產業鏈影響力等方面的考慮也成為中國移動本次招標中的重要評選條件之一。

（3）20多家並非模組廠商群體的全部

當然，由於中國移動對此次投標供應商也設定了一定的門檻，在業績方面的要求是“2017年1月1日至2018年9月30日期間，NB-IoT模組的訂單量不少於5萬片”。5萬片的訂單量是一個硬性條件，必定將一部分廠商排除在外。此外，中國移動還要求註冊資本必須在2500萬以上，且產品必須在10月30日之前入庫。而在3個月前，中國聯通的300萬片NB-IoT模組招標中對於供應商的業績要求為：2017年1月1日以後，NB-IoT模組在中國境內至少簽署過1個合同或框架合同，以及從2017年1月1日至投標截止時間前NB-IoT模組產品累計銷售量達到1萬片及以上。相比較而言，中國移動5萬片的門檻更高一些。

雖然本次參加投標的模組廠商超過20家，但國內NB-IoT模組廠商遠遠大於這個數量，因為仍有部分廠商沒有參與本次招標，目前NB-IoT模組累計訂單量不超過5萬片的廠商數量也不在少數。因此，可以預計NB-IoT模組廠商數量遠遠多於20家。

晶片模組價格還需要為NB-IoT的發展瓶頸背鍋嗎？

價格低至20元以下，對模組企業來說是賠本賺吆喝，還是有利可圖？只有報價企業自己心裡最清楚。不過，數百萬量級的模組招標，中標後簽署的是框架性協議，在合同有效期內以實際訂單為準。問題是，當市場發展達不到預期的速度時，很多情況下實際訂單形成的數量距離招標的量級相差甚遠。在這樣的狀況下，模組廠商和運營商之間就形成一些帶有一定“賭博”色彩的博弈，從而有可能將價格迅速壓低：一方面，模組廠商預期實際訂單數量很小，即使給出一個低於成本價的報價並中標後，實際交付的數量較少，廠商虧損額度有限，但在這一過程中形成了市場曝光和在運營商採購體系中的先發優勢，因此廠商可以在自身成本基礎上報較低的價格；另一方面，即使當前報價在成本價以下，但若實際訂單數量較多，當規模達到一定臨界點時，中標企業的固定成本和沉沒成本被大幅度攤薄，最終在所報價格上交付產品也有可能是有利可圖的。

總體來說，從過去十多年的發展歷程來看，物聯網模組具有非常明顯的規模經濟特徵，此前的2G模組就是在數億出貨量刺激下，從最初100元以上的價格降低到目前不足20元。筆者從多個渠道獲悉，當前NB-IoT已實現的連線數大概為1000多萬的級別，在這個背景下NB-IoT模組的價格迅速拉低到2G模組的水平，可以說速度是非常快的。2G模組經過近10年的時間跨度、上億出貨量的情況下價格降至20元以下，而NB-IoT模組僅用了2年時間就達到這個價格。由於NB-IoT晶片佔據模組BOM成本的比例較大，因此模組的成本和晶片成本密切相關，模組成本降至預期水平以下，在很大程度上也會倒逼晶片降價。

在過去兩年中，一直存在一個觀點認為“晶片和模組成本是NB-IoT規模化發展的瓶頸”，筆者曾經在《300萬片、30元以下NB-IoT模組，飲鴆止渴還是提振信心？》一文中明確指出：晶片模組價格已不是NB-IoT產業發展的瓶頸了。上次中國聯通的模組招標將模組價格拉低至30元以下，本次中國移動的招標進一步將模組價格拉低至20元左右，下一次大規模的招標還會將價格拉低嗎？

在當前市場來看，模組價格已經到了遠低於預期的水平，而且模組領域競爭非常激烈，大量廠商參與其中。在模組價格倒逼下，芯片價格也一定會低於預期水平，但此前業界不斷呼籲的“模組價格低於預期後NB-IoT將實現爆發式增長”的現象似乎還沒有到來。從某種意義上來說，過去幾年晶片模組價格只是NB-IoT發展瓶頸的“背鍋俠”，需求不足才是產業發展的瓶頸。

早在2016年6月NB-IoT標準凍結後，筆者就曾提出過NB-IoT發展的“三階段”論，即NB-IoT需要與國民經濟各行業緊密融合形成行業轉型升級的應用，這個過程不是短短几年可以成熟，而是需要供求雙方力量對比發生明顯轉變。

從這兩年來各類NB-IoT專案和應用的曝光來看，整個產業依然是供給方力量遠大於需求方力量，運營商作為供給方典型代表，通過模組集中採購、示範專案來推動NB-IoT前期的落地，但很明顯散落在國民經濟各行各業的使用者並沒有形成自發的、主動的需求。

參加中國移動這次招標的企業中，既包括Simcom、移遠、移柯、有方、騏俊、廣和通、高新興等幾乎所有傳統的模組廠商都參與其中；也有綜合性業務的企業，模組只是公司其中一個產品線；還有新進入模組領域的企業，其主營業務就是模組產品。正如前文所述，這並不是模組這一領域全部的企業。這一需要規模經濟的領域已有數十家企業，使供給方形成了一些過剩的供給，這幾十家模組廠商來競爭千萬級出貨量的模組，讓NB-IoT模組還沒出現藍海就已經進入紅海，需求不足情況下，似乎沒有太多手段來化解產能，模組廠商苦不堪言。

當前要做的，不是去進一步降低模組的成本，而是儘快將NB-IoT產業發展的第一階段向第二階段推進，通過多種方式給下游使用者進行市場教育、提升需求方的需求積極性。當然，各行業因為歷史原因形成自有的壁壘和發展規律，行業壁壘涉及到經濟、文化以及各種利益關係群體等複雜因素，這一過程也不是一蹴而就的。

2018年，當2G模組在20元價格區間，形成每年數億的出貨量和連線數時，NB-IoT模組也迎來20元時代，模組的成本與2G相比優勢已經開始顯現了，模組成本不再是NB-IoT發展瓶頸的“背鍋俠”了。NB-IoT模組價格向2G看齊只用了2年，那麼NB-IoT連線數向2G看齊還需要多久？

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