騰訊音樂下週登陸紐交所:擬募12.3億美元,騰訊持

澎湃新聞記者 楊鑫倢

一度擱置的騰訊音樂娛樂集團（TME）赴美上市行動，終於有了動靜。

12月3日，騰訊音樂向美國證券交易委員會（SEC）遞交了更新後的招股書，每ADS發行價區間定為13至15美元，擬發行8200萬股美國存託股票（ADS），最高募集資金12.3億美元。

更新版招股書顯示，騰訊音樂將在紐約交易所上市。接近騰訊音樂的人士向澎湃新聞記者透露，該公司將於12月12日正式掛牌。

招股書顯示，發行後普通股數量為32.71億股。每ADS代表兩股。據此計算，騰訊音樂估值介乎213億至245億美元之間。

騰訊音樂旗下涵蓋QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌等四大音樂產品，使用者可以在多場景間切換，包括髮現、聽、唱、看、演出、社交。

在股權結構方面，騰訊是騰訊音樂最大股東，持股佔比59.0%，亞洲投資管理公司太盟投資集團（前身為“太平洋投資集團”）持股9.6%，美國線上音樂服務商Spotify（NYSE：SPOT）持股8.9%，中投中財基金管理公司持股7.1%。騰訊音樂與Spotify交叉持股，騰訊音樂持有Spotify2.5%股份。

今年7月9日，騰訊控股（00700.HK）董事會宣佈，向港交所提交建議，擬分拆線上音樂業務，使騰訊音樂娛樂集團在美國獨立上市。 港交所已確認公司可進行建議分拆。

10月2日，騰訊音樂向SEC遞交招股說明書，但隨後受到近期資本市場動盪等因素影響，上市時間一拖再拖。據華爾街日報此前報道稱，由於爆發全球性股市拋售潮，原定於10月22日當週正式掛牌交易的騰訊音樂，將IPO推遲至11月份。但整個11月，騰訊音樂IPO都處於擱置狀態，沒有任何進展。

12月3日，騰訊音樂在第一次交表整整兩個月後，更新了招股書——這也比以往同期發行的股票時間都要晚一些。就在兩天前，中美兩國元首達成原則共識，停止相互加徵新的關稅。

更新的招股書公佈了騰訊音樂2018年第三季度的業績。2018年前三季度，該公司實現營收為135.88億元，同比增長83.7%。淨利潤為27.07億元，同比增長244.8%。

騰訊音樂的收入主要來源為付費訂閱、數字專輯、虛擬禮物和增值會員。成本主要來源於向唱片公司採購音樂版權內容的版稅、與直播表演者及其代理商共享的收入。

截至9月30日，騰訊音樂總月活躍使用者數超過8億，使用者日均使用時長超70分鐘。其中，線上音樂付費使用者2490萬，付費率3.8%，社交娛樂付費使用者990萬、付費率4.4%。

上市前，騰訊音樂還接受了華納和索尼兩家唱片公司的入股。

本文來源：澎湃新聞 責任編輯：喬俊婧_NBJ11279