騰訊音樂更新招股書 12月12日掛牌上市
【環球網科技綜合報道】12月3日,騰訊音樂更新招股書。根據招股書顯示,騰訊音樂娛樂集團計劃發行4102.98 萬股美國存托股(ADS),售股股東還將發售額外4097.02 萬股ADS。每股ADS 代表兩股A 類普通股,每股票麵價值0.000083 美元。騰訊音樂還授予IPO 承銷商1230 萬股ADS 的超額配授權。
騰訊音樂預計,IPO 發行價預計在每股ADS 13 美元至15 美元之間。招股書還公佈了2018 年前三季度業績,騰訊音樂娛樂集團前三季度營收為 135.88 億元人民幣,淨利潤為27.07 億元人民幣。騰訊音樂將在紐約證券交易所掛牌,股票程式碼為“TME”。
騰訊音樂今年10月初向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO招股書,申請在美國上市,最多融資10億美元。其主承銷商為美林銀行、德意志銀行、高盛集團、摩根大通、摩根士丹利。
早在今年9月,騰訊音樂縮減過一次擬募資金額,從原計劃最高40億美元縮減至約20億美元。而現在,募集金額再次縮減到小於10億美元。The business time認為騰訊音樂募集資金金額的縮減也證實了人們對於市場的擔憂:資本市場大規模發行的視窗正在迅速關閉。
外界預估,此次騰訊音樂的估值在220億至250億美元之間,比之前250億至300億美元的估值有所下降,但該估值與全球知名音樂平臺Spotify相當。據瞭解,Spotify於今年4月上市,目前市值約為247億美元。騰訊音樂也在去年與Spotify合作,雙方交叉持股,而當時騰訊音樂的估值約為125億美元。
此外,在美國的大多數投資者都選擇避開在節假日進行相對“粗糙”的資本交易。12月將迎來在美國具有重要地位的節日——聖誕節,在過去十年裡,僅有三家公司選擇在12月進行規模超過10億美元的IPO。而騰訊音樂也將加入這一佇列,據金融時報報道稱,騰訊音樂將在12月12日在美國紐約交易所掛牌上市,這也比以往同期發行的股票時間都要晚一些。
外媒認為,在新一年來臨前,騰訊音樂作為規模達到10億美元的IPO新股,其表現或許也將昭示著明年全球資本市場的一個走勢。(李文瑤)