DRAM記憶體市場已經為寡頭壟斷,時代變了,別再等漲跌迴圈了
2016年下半年全球儲存芯片價格應聲而漲,尤其是DRAM記憶體晶片,從前年一直到漲到現在,過年兩年多的記憶體牛市改變了市場,記憶體廠商可以說數錢數到手抽筋,下游廠商及最終的消費者承擔了漲價的後果。今年Q2季度之後,不少分析都認為記憶體漲價今年底也要到頭了,投行機構也看衰記憶體行業前景,認為明年記憶體價格會跌,不過在記憶體業內廠商來看,記憶體市場已經變天了,已經變成寡頭壟斷,不能再用以前的漲跌週期來看待了。
全球DRAM記憶體市場主要由三星、SK Hynix及美光三家統治,他們的產能佔了全球市場份額95%以上,其中三星一家就能佔據全球45%以上的份額,其餘5%的份額則由臺灣南亞科、華邦等公司佔據。日前臺灣經濟日報報道稱,南亞科等記憶體廠商表示DRAM市場寡頭壟斷局面不變,隨著新需求不斷增加,整個DRAM記憶體產業已經變成需求成長股,不宜再以過去的漲跌景氣迴圈角度來看了。
在過去DRAM記憶體主要依賴PC市場,PC記憶體佔比很高,而且多是是標準型產品,廠商比拼的是誰的製程工藝升級速度更快,因此記憶體價格變化很快。這也是記憶體芯片價格存在一個漲-跌-再漲-再跌的迴圈,這兩年的漲價不過是遇到了新一輪的漲價週期,而投行及分析師看衰記憶體市場未來走向,也是因為他們預測記憶體將在2019年走向下跌,迎來熊市週期。
但是記憶體市場的情況已經不同了,除了寡頭壟斷之外,記憶體需求也不一樣了,PC記憶體不再是絕對主力,AI人工智慧、智慧電視、車聯網、物聯網以及大型資料中心也會使用大量DRAM記憶體晶片,這也使得DRAM記憶體市場受到景氣迴圈變動的幅度減弱。
三星、SK Hynix及美光三家公司兩年前就開始節制性擴產,現在三家公司都有增產計劃,但要看市場需求才能擴增,預計明年產能就算增加,記憶體價格也不會像過去那樣劇烈下滑。