ST慧球開說明會迴應天下秀借殼：新浪內部決策通

澎湃新聞記者 陳宇曦 綜合報道

正在推進資產重組的ST慧球連續6個交易日漲停，股價報收4.89元。

12月10日，廣西慧金科技股份有限公司（ST慧球，600556）在上海證券交易所舉行重大資產重組媒體說明會，ST慧球董事長張琲 ，ST慧球總經理、董祕李潔，以及天下秀創始人、董事長、CEO李檬現身說明會，就天下秀與新浪的合作關係，業務優勢等問題進行了迴應。

ST慧球和天下秀的交易方案披露於12月2日。公告顯示，北京天下秀科技股份有限公司擬通過協議轉讓方式，取得控股股東深圳市瑞萊嘉譽投資企業（有限合夥）持有公司的4604.01萬股股票，佔公司總股本的11.66%，股權轉讓作價5.7億元。

這僅僅是交易的第一步，重頭戲是天下秀取得上市公司控制權後，ST慧球擬以3元/股的價格，向北京天下秀所有股東發行15.16億股，購買北京天下秀100%股權，對天下秀進行吸收合併，預計對價為45.49億元。

天下秀將登出法人資格，ST慧球將承接天下秀的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利和義務，天下秀持有的4604.01萬股上市公司股票將相應登出。

本次交易完成後，天下秀的全體股東將成為上市公司的股東，天下秀將成為ST慧球控股股東，新浪集團和李檬將共同成為ST慧球的實際控制人，預計將分別持有ST慧球28.15%、13.65%股權，合計41.8%。

公告顯示，天下秀成立於2009年，是一家基於大資料的新媒體營銷服務公司，致力於為廣告主提供智慧化的新媒體營銷解決方案。據介紹，天下秀已累計為國內外450餘家品牌企業廣告主、6萬餘家中小企業廣告主提供新媒體營銷服務，並積累了超過86萬家新媒體資源，覆蓋新浪微博、微信等多個主流新媒體傳播平臺。

天下秀的法定代表人為李檬，公司為新浪集團與李檬共同控制，其中新浪集團間接控制天下秀34.47%的股權，李檬則間接控制天下秀16.72%的股權 。2017年12月，新浪集團和李檬簽署了《一致行動協議》。

財務方面，天下秀2017年營業收入、淨利潤分別為7.4億元、1.1億元，2018年上半年營收和淨利潤分別為5億元、6506萬元。

這場交易之所以引發關注，是因為ST慧球曾因炮製“1001項股東大會議案”的奇葩行為而被大眾所知，另一方，ST慧球將注入的資產天下秀引發新浪買殼回A的猜測。

12月4日晚間，針對媒體報道的新浪集團資產注入或有迴歸A股計劃，ST慧球釋出公告稱，公司未與新浪集團有過任何接觸，公司對新浪集團在本次交易的參與程度等資訊無法知悉。公告顯示，ST慧球僅基於李檬與新浪集團的一致行動協議，與標的資產天下秀及李檬進行了商業談判，未與新浪集團有過任何接觸，公司對新浪集團在本次交易的參與程度等資訊無法知悉。

該公司同時稱，經由李檬向新浪集團詢問，除本次交易外，新浪集團目前沒有向公司注入旗下資產及借殼迴歸A股的計劃。

這一回應再次為交易增添迷霧，新浪集團和李檬將成為ST慧球的實際控制人了，但ST慧球卻稱沒有與新浪集團有過任何接觸？

在12月10日的媒體交流會上，ST慧球及天下秀相關負責人以及中介機構對此進行了迴應。

談及與新浪的關係，天下秀董事長李檬稱，“自天下秀2009年成立以來，新浪集團一直是公司共同實際控制人之一，並從戰略立場和長遠角度支援公司發展，此次重組也得到了新浪集團內部決策程式的稽核通過。我們很願意看到雙方業務能夠相互持續壯大、未來合作關係保持長遠和可持續性。當然，網際網路行業也存在著不確定性，這一點也希望投資者能理性看待。”

中介機構代表、華泰聯合證券董事總經理勞志明則表示，上市公司在交易談判過程中間沒有跟新浪做直接的接觸，勞志明再次否認新浪藉助ST慧球迴歸A股，“它僅作為股東，其實是旗下的天下秀重組上市。”勞志明說，“但是新浪本身作為控股股東，還有新浪在天下秀裡派駐董事，他行使股東權利和行使所派的董事權利，在這交易的過程中間的話，一定是從這個角度參與的。”

值得注意的是，ST慧球曾遭到證監會的行政處罰，對此，勞志明稱，經初步的判斷，ST慧球目前還是符合重組上市的條件。

現場也有媒體向天下秀創始人李檬提問，為何選擇ST慧球作為借殼物件，李檬回答稱：“我們做網際網路創業的主要看重一個公司的未來。”

勞志明介紹，ST慧球和天下秀的交易，華泰聯合證券是作為撮合方，“所以這裡邊，我覺得雙方其實也不好分誰是主動、誰是被動，我覺得最主動的應該是華泰聯合。”

在交流會顯示，中證中小投資者服務中心代表就天下秀業務比較優勢是否具有可持續性、未來如何保持自身優勢發問。

對此，李檬解釋了天下秀三方面的優勢，一是天下秀從成立之初就不斷的加大研發的投入，先後推出了包括微任務、微創意等兩款產品，致力於推動整體業務的發展；二是天下秀本身對單一媒體的依賴程度較低，有助於抵禦市場的風險；三是天下秀透過WEIQ的社交大資料系統積累了非常多的新媒體資料，其中包括直播推廣中心有1萬個主播入駐，微信公眾號推廣中心有10萬個優秀的公眾號入駐，每天產生9億多使用者閱讀的商業文章，微博的推廣中心有超過60萬個微博博主入駐，為超過30個垂直行業的客戶提供服務。

對於如何保持優勢，李檬稱，天下秀將會更加擴大與各個新媒體平臺的合作，儘可能更多的佈局，努力降低對單一媒體平臺的依賴，提高公司控制風險的能力。同時天下秀將繼續加強對新媒體資料的積累，透過技術結合自身在自媒體和客戶資源方面的優勢，為客戶提供更加優質的產品解決方案，來鞏固和提高行業地位，增強盈利能力。

“我們也希望標的公司能夠最好最大化地利用好A股上市公司的優質平臺，在合適的時機進行適當的資本運作，為公司後續的研發、投入、市場推廣及積累，為公司後續的發展提供良好的口碑和積極的市場形象。”李檬說。

值得注意的是，在交流會上，ST慧球方面也多次提醒投資者，本次重組存在重大不確定性，請投資者注意投資風險。

本文來源：澎湃新聞 責任編輯：王鳳枝_NT2541