IPO快報丨傳軟銀移動IPO籌集2萬億日元;瑞幸咖啡或海外上市;360金融更新招股書
公司動態
ofollow,noindex"> 傳軟銀移動部門IPO主要通過散戶融資:籌集2萬億日元
據 彭博社援引知情人士訊息 報道,日本軟銀集團正在為旗下行動通訊部門的首次公開募股募集3萬億日元的資金,並希望能讓那些只靠儲蓄無法獲得收益的投資者參與投資。據知情人士透露,日本最大證券經紀公司野村控股已經向散戶投資者出售最多數量的股票,總計可能籌集約2萬億日元(約合180億美元)。日本軟銀集團最早將會在下週公佈相關細節。
據路透報道,瑞幸咖啡尋求通過新一輪融資,實現15至20億美元估值。據知情人士稱,瑞幸咖啡正與潛在投資者談判,計劃融資2億到3億美元。但另一位人士稱,最終交易條款可能有所變化,融資規模可能降至1億至2億美元。另據兩位知情人士稱,瑞幸咖啡已開始與投行就海外首次公開募股(IPO)進行早期討論,最有可能在香港或紐約上市。
36氪獲悉,美東時間11月6日,360金融更新招股說明書,披露了該平臺今年前三季度的最新財務資料。招股書顯示,360金融2018年前三季度收入為13.86億元,同比大幅增長87%,2018年前三季度GAAP虧損為4.69億元。相對收入規模,該平臺成本費用和營銷推廣費用在第三季度得到了更好的控制。按照非美國通用會計準則除去股權激勵5.3億元,2018年前3季度已實現盈利,淨利潤為6100萬元。
據自“ IPO早知道 ”訊息,《紀念碑谷》中文發行方創夢天地的聯席保薦人給予該公司11億-18億美元的估值。公司將於本週開始預路演,計劃籌資2億-3億美元。騰訊控股擁有創夢天地20.65%的股份,中金公司、招商證券、瑞信是本次IPO的聯席保薦人。瑞信給予創夢天地11億-14億美元的估值,招商證券給予創夢天地118億-144億港元的估值。
新股表現
今日港股收盤,香港恆生指數漲0.1%,險守26000點,華興資本、美團點評、海底撈紛紛收跌,華興資本跌3.86%、美團點評跌1.19%、海底撈跌0.35%。
週二美股收盤,美國三大股指均收漲,納指漲0.64%,近期赴美上市的中概股多數收漲,其中小牛電動、觸寶漲超4%,小贏科技漲2.9%、雲米漲1.43%、流利說漲0.51%,唯一下跌的是品鈦,跌0.61%。
華興資本連續3日收漲後開始收跌。(圖片來源:同花順)
市場觀點
據智通財經網報道,港交所行政總裁李小加表示,預計2019年香港IPO發行仍會非常強勁,已有超過250間企業有意明年赴港IPO,當中包括很多科技和生物科技企業。他指出,儘管今年市況困難,但今年上市集資金額已達326億美元新高,相信香港可保持全球集資第一的地位。而企業為支援業務計劃和擴張策略,有集資需求,明年仍會熱衷於赴港上市。
據《 21世紀經濟報道 》訊息,A股即將迎來科創板,部分機構認為,在科創板中試點註冊制,將成為A股生態變遷過程中的一起標誌性事件,為全面推進註冊制積累必要經驗,給那些只熱衷資本市場運作、不務本業、長期不退市、養殼保殼等待被收購的上市公司敲響了一記警鐘。就近期而言,明確看多A股的機構在不斷增加,並認為市場將醞釀一波階段性的反彈。
據《 證券時報 》報道,洪泰基金創始合夥人、洪泰集團董事長盛希泰表示,科創板和註冊制推出,中國資本市場將真正迎來第三次重構;科創板將還原資本市場不確定性的、多元化的本來面目,將有力推動技術創新、模式創新,將催生偉大的創新型企業。另外,他希望科創板要加強資訊披露,呼籲國家修改刑法,加大對企業財務造假的懲罰力度。
政策風向
36氪訊,證監會負責人 表示 ,證監會將指導上交所針對創新企業的特點,在資產、投資經驗、風險承受能力等方面加強科創板投資者適當性管理,引導投資者理性參與。鼓勵中小投資者通過公募基金等方式參與科創板投資,分享創新企業發展成果。證監會和上交所將依據國家有關法律法規和政策,抓緊完善科創板的相關制度規則安排,特別是借鑑國際成功經驗,完善上市公司資訊披露,把握好試點的力度和節奏。同時,繼續推動長期增量資金入市,嚴厲打擊欺詐發行等違法違規行為,強化中介機構責任,促進資本市場平穩健康發展。
據 《證券時報》 報道,證監會私募基金監管部副主任劉健鈞近日在參加第二屆錢塘江論壇時表示,創業投資資本退出的五種通道中,通過IPO退出無疑是最重要的通道之一,將持之以恆地推進IPO退出通道的便利化,創業投資要通過協議轉讓、將所投資企業被整體收購等多元通道,實現資本退出多元化。
36氪訊,證監會發布 《關於完善上市公司股票停復牌制度的指導意見》 ,主要內容包括:一是確立上市公司股票停復牌的基本原則,最大限度保障交易機會。二是壓縮股票停牌期限,增強市場流動性。三是強化股票停復牌資訊披露要求,明確市場預期。四是加強制度建設,明確相應配套工作安排。
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