重磅！2018中國社群生鮮報告發布
11月3日，在“2018中國全零售大會”期間，中國連鎖經營協會與《第三隻眼看零售》聯合釋出了《2018中國社群生鮮報告》。《第三隻眼看零售》創始人趙向陽就報告的核心資料進行解讀。
“我們共計收到74個社群生鮮品牌的相關資料，涉及5368家門店，其中既有一二線城市企業，也有來自三四線市場的社群生鮮品牌；既有生鮮傳奇、百果園、樸樸超市等熱門企業，也有在業內不為人熟知的新面孔。從樣本的選擇上來說，兼顧到資料採集的全面性”，趙向陽表示。
這兩年，社群生鮮被視為一條擁有萬億規模的賽道，無論是傳統零售企業，還是擁有網際網路背景的資本大鱷，都瞄準了這塊巨大的蛋糕。那麼，我國當前的社群生鮮經營到底處於什麼樣的階段？呈現哪些特徵？它的痛點和短板在哪裡？這份《2018中國社群生鮮報告》（以下簡稱報告）給你參考。
給社群生鮮“畫像” 面積314平方米、日商一萬七、毛利率19.6%
《報告》針對74家樣本企業的資料進行梳理、核實，將這些社群生鮮的核心指標進行加權平均，最終得出社群生鮮的“畫像”。假設它是一個社群生鮮模型，那麼這些資料勾勒出它的基本狀況：
從門店數來看，它是一家擁有24家連鎖店的社群生鮮品牌；單店面積為314平方米，日均銷售額為17000元。該店的生鮮佔比較高，達到了53%，生鮮品類毛利率為19.6%，客單價為23元。
這家社群店品牌也開通了線上業務，但線上銷售佔比只有9.6%。從成本構成來看，人力成本和租金分別佔到銷售額的8%和5.6%；與去年同期相比，人力成本和租金成本雙雙上漲，上漲幅度達到9%和4%。
“上述資料是我們通過計算平均值得到的一個行業綜合水平，但由於我國市場差異大，不同生鮮業態的經營模式迥異，對應到具體的某個企業上面，個別資料可能會產生較大的差異”，趙向陽表示。
“風口”逐漸停了，社群生鮮經歷四個發展階段
社群生鮮的“風口”是怎麼吹起來的？《報告》跟蹤了57家社群生鮮品牌的創立時間，發現大部分樣本企業是2015年之後建立的，特別是2017年，新誕生的社群生鮮品牌數量達到了高峰，而在2018年這一數字有所回落。
資料顯示，社群生鮮盲目擴張的“風口”逐漸緩下來了。趙向陽分析稱主要有兩大原因：一是經過了2015年、2016年、2017年的嘗試，一些新入者覺得生鮮業態比較難做，下手比較謹慎了；二是今年二季度出現資本寒冬，融資遇到困難，大家沒錢燒了。
《報告》認為，社群生鮮經歷了四個階段。第一個階段是2015年之前，其特徵是傳統社群店向生鮮加強型超市轉型；第二個階段是2016年開始，社群生鮮進入了全品類的生鮮專業店時代，代表事件是生鮮傳奇的創立；第三個階段是新零售的風口刮到了社群生鮮領域，代表事件是京東旗下的啟承資本投資了錢大媽；最後一個階段是“便利店+生鮮”的複合業態的興起，代表案例有好鄰居最新一代的“社群全渠道會員店”，以及超市發與羅森合作的“超-羅便利店”等。
多數企業門店數在10-100家之間，社群生鮮店“頭部企業”正在形成中
社群生鮮是近兩年在業界熱門起來的業態，因此它還處在“初級階段”。《報告》公佈的資料顯示：37%的社群生鮮品牌門店數是個位數；51%的社群生鮮品類門店數在10-100家之間；而門店數100家-300家之間的社群生鮮品牌佔比為7%；門店數超過300家的企業只有5%。而這些門店數超過300家的品牌多為百果園、鮮豐水果等一些頭部的水果連鎖店。
社群生鮮三大特徵，門店小型化、生鮮佔比高、客單價低
《報告》顯示，社群生鮮呈現三大特徵。首先是門店小型化。62%的社群生鮮店的門店面積在300平方米以內。一些業內人士對於社群生鮮店的面積有一個共識：他們認為300平方米的門店是經營社群生鮮價效比最高的門店，面積小了則無法容納足夠品項的商品；面積太大則面積利用率不足，而300平方米的面積剛剛好。
其次是生鮮佔比逐步提升。多數社群生鮮品牌的生鮮銷售佔比超過了40%，其中有29%的社群生鮮品牌生鮮銷售佔比超過了80%。這意味著，經營全品類生鮮、以生鮮品類為主的專業店越來越多。
最後是客單價低。由於社群生鮮品牌以解決消費者一日三餐為主要目的，它的經營面積與綜合性賣場相比要小很多，這使得它的客單價相對較低。資料顯示，接近一半的社群生鮮店客單價在20元-30元之間，社群生鮮平均客單價為23元。
線上銷售佔比9.6%，第三方平臺為主要實現工具
伴隨著全渠道零售的深入人心，開通線上業務成為多數實體店的選擇。《報告》顯示，57%的社群生鮮品牌開通了線上業務。在開通線上業務的企業中，有48%的企業是通過第三方平臺來實現的；有31%的企業通過小程式來實現；還有21%的企業自建平臺開展線上業務。
但總體而言，社群生鮮企業線上佔比普遍不高。資料顯示，一半的企業線上銷售佔比在10%以內，而線上銷售佔比超過20%的企業只有11%。綜合統計下來，調研樣本企業的平均線上銷售佔比為9.6%。
今年5月，中國連鎖經營協會與波士頓諮詢公司聯合釋出的《2018中國便利店發展報告》顯示，便利店企業的平均線上銷售佔比為8%。上述兩個資料相互印證，說明我國實體店的線上銷售佔比還在很小的範圍，有待提高。
人力成本上漲超過租金漲幅，一線城市日均租金可達9元每平方米
《報告》針對社群生鮮的租金水平進行了調研。資料顯示，一線城市的日均租金可達9元每平方米；二線城市這一數字為3.3元；而三四線城市日均租金為2元每平方米，租金差異較大。
對社群生鮮企業來說，比租金更加沉重的負擔是人力成本。《報告》顯示，人力成本佔到了銷售額8%，與去年相比增加了9%。為了應對人力成本不斷增長帶來的經營壓力，有一半的社群生鮮門店採用了合夥人機制。
《報告》指出，國家出臺了關於社會保險費交由稅務部門統一徵收的《國稅地稅徵管體制改革方案》，這一政策或將繼續推高零售企業的人工成本。
資本押注，前置倉帶來社群生鮮新玩法
所謂前置倉，就是以倉為店，將倉庫建立在社群周邊三公里的範圍內，商品由騎手從倉庫配送至消費者指定地點。與傳統電商相比，前置倉模式由於距離消費者更近，它有更快的響應速度和更高的配送效率。
關於前置倉，業內值得關注的兩大事件：一是最早在全國佈局前置倉的每日優鮮最新獲得4.5億元融資；二是來自福州的樸樸超市在業界“走紅”。
“若干年前，京東推出兩小時達的配送服務，這在當時已經了不得了；每日優鮮的前置倉模式將配送時間壓縮到了一個小時；而最近在業界火熱的樸樸超市更是將送貨時效提升到半小時。半小時是一個飛躍性的時間點，它意味著消費者真可以的坐等送貨上門了”。福州一位商界人士表示。
《報告》指出：從商業模型分析，只要商品毛利額大於履單成本，便可以跑通模式。但目前的問題在於，多數前置倉依然處於靠促銷吸引使用者、培養消費者習慣階段，這使得其毛利率遠遠低於實體零售店，從而整體處於虧損狀態。
多數社群生鮮不盈利，但99%的受訪者看好這條賽道
業界比較關心的是，社群生鮮真的賺錢嗎？它到底是不是一門賺錢的生意？來自《報告》的調查資料顯示，38%的受訪者表示自己的企業是整體盈利的；另外38%的企業是虧本的；還有24%的企業是盈虧平衡的。
“這意味著，大部分社群生鮮店無法實現整體盈利。我們發放的問卷中還有很多受訪者沒有填寫這一項。因此我們判斷，社群生鮮實際盈利狀況比統計的資料還要差一點。我們對經營者的預期做了一個調研，他們認為自己的門店達成預期和沒有達成預期的各佔一半，但99%的受訪者表示看好社群生鮮。”《第三隻眼看零售》創始人趙向陽表示。
加工品、半成品佔比7.15%，生鮮標準化將成為重要的發力點
《報告》針對社群生鮮的供應鏈情況進行了調查。資料顯示，75%的社群生鮮品牌有自己的物流中心，但是生鮮的加工品、半成品銷售只佔到生鮮銷售的7.15%。
“這說明中國的生鮮標準化還有很長的路要走，這是社群生鮮未來的發力點，其中也孕育著巨大的市場機會”。趙向陽表示。
事實上，從一些企業的動作來看，它們已經瞄準了生鮮加工品這條賽道。永輝推出生鮮B2B專案，彩食鮮2017年的收入已經突破十億元；中百集團的中央大廚房將其生產的鮮食配送到了江西；由海底撈食材採購部門獨立出來的蜀海供應鏈公司已經悄悄“拿下”很多零售企業客戶，比如7-11、超級物種，以及國內其他便利店企業等。
