微貸網更新招股書：發行價定為9至11美元 15日掛牌

11月8日訊息，微貸週三向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新後的F-1招股書。招股書顯示，微貸預計IPO發行價為每股ADS 9至11美元，預計將於11月15日在紐約證券交易所掛牌。

招股書顯示，微貸計劃發行450萬股ADS（每股ADS代表1股A類普通股）。如果承銷商行使超額配售選擇權，最大發行量可達517.5萬股ADS。

微貸預計IPO發行價為每股ADS 9至11美元。按照10美元的中位數計算，此次IPO融資總額將達3510萬美元。微貸的流通股包括A類普通股和B類普通股。在IPO之後，B類普通股每股將有5票投票權，A類普通股每股將有1票投票權。

據美國IPO研究公司IPOBoutique.com網站公佈的資訊顯示，微貸將於11月15日在紐約證券交易所掛牌，證券程式碼為“WEI”。每股微貸美國存託憑證相當於1股A類普通股。投資銀行摩根士丹利和花旗集團為微貸首次公開募股的聯席主承銷商，尚乘集團（AMTD）為副承銷商。

微貸表示，將把募集到的資金用於一般企業用途，包括產品開發、銷售與營銷活動、技術基礎設施投資、資本支出、改進企業設施、以及其他總務和行政事務。此外，微貸還可能使用部分現金用於投資或收購技術、解決方案或輔助業務。

招股書公佈的業績顯示，微貸2018年前三季度淨營收為人民幣29.200億元（約合4.413億美元）。

微貸2018年前三季度運營支出為人民幣18.942億元（約合2.863億美元）。其中，原始和服務支出為人民幣13.442億元（約合2.031億美元）；銷售和營銷支出為人民幣1.820億元（約合2750萬美元）；總務和行政支出為人民幣2.665億元（約合4030萬美元）；研發支出為人民幣1.105億元（約合1530萬美元）

微貸2018年前三季度淨利潤為人民幣4.947億元（約合7480萬美元）。

此前的招股書顯示，微貸網2018年上半年營收為18.833億元（約2.846億美元），與2017年同期15.686億元相比增長20.1%。其中，2018年上半年來自汽車抵押貸款的服務費為13.36億元，佔比為86.59%，上年同期為12.20億元，佔比為82.64%。

2018年上半年淨利3.074億元（約4640萬美元），與2017年同期的2.682億元相比增長14.6%。

截至2018年8月31日，微貸網未償還貸款總額為人民幣208億元，報告期內微貸網累計逾期率為4.37%，與之前披露的資料相比有所提升。而逾期情況，則主要表現在逾期時間“超過90天”，佔比2.03%。

持股方面，微貸網的公司主體微貸（杭州）金融資訊服務有限公司，大股東姚巨集持股60.11%，二股東上市公司漢鼎宇佑（300300.SZ）持股15.54%，德清錦繡管理諮詢合夥企業（有限合夥）持股13.19%，排名第三。

微貸網2016年、2017年分別實現淨收入17.61億元、35.45億元，同比增長101.28%。微貸網2016、2017年分別實現淨利潤2.91億元、4.75億元，同比增長63.2%。

據瞭解，微貸網於2011年7月8日上線運營，2014年完成浙商創投的A輪融資，於2015年獲得漢鼎股份的B輪融資、2016年獲嘉御基金領投的C輪融資。微貸網打造車貸垂直市場標準化發展模式，為中小微企業與個人使用者提供一站式金融服務。