To B大戰:阿里VS騰訊
來源丨銀杏財經
作者丨 汪小樓
關於中國網際網路to C強勢,但to B匱乏的思考,由來已久。
2013年,美團聯合創始人王慧文列了一個清單,裡面都是中國與美國科技界的知名企業。
他在做對比,他在尋找機會。將美國已有的成熟模式,引進中國本土化,是網際網路企業崛起時屢試不爽的金鑰匙。不難看出,擺在眼前的Salesforce、Oracle,都算是在美國很厲害,卻在中國沒有競爭者的企業。
為什麼美國的to B基本站科技業的一半,中國的to B企業卻混得這麼慘?
但事實沒有這麼悲慘。近日,Oracle中國研發中心裁員一事引起關注。這時大家才注意到,它的中國“接棒者”早已準備許久。2010年,阿里自主研發的資料庫OceanBase面世,2017年開始商用。今年,華為也在5月15日釋出了一款資料庫產品。雲、資料庫、企業協同辦公……網際網路公司為主導的企業數字服務已經登場,並且是以一種完全不同於上世紀IT模式的形態。
實際上,從用友、金蝶、浪潮、聯想等IT服務商,到阿里起家的B2B業務,以及阿里雲、釘釘……再加之華為中興等通訊服務商,中國的to B服務、to B服務企業已經有一段歷史,只是在中國C端增長紅利見頂之前,多數企業還不願意或者沒有能力去做這種更苦、更難、更需要長期投入但也更有價值的業務。
投入終究有產出。十年前阿里雲成立,現在,阿里雲可以通過中臺架構,把海底撈原有的客戶關係管理(CRM)系統,效能提升18.6倍。以前,海底撈想要針對不同型別的會員客戶,發起一次權益活動,把規則等寫入系統再除錯上線至少需要1天。現在,這個時長被壓縮到了一個小時……
企業服務,自2018年以來成為外界關注的增長點。尤其在本季度,中國網際網路公司動作頻頻,發財報都不忘特別強調企業服務的成績:騰訊阿里,一個遊戲巨頭,一個消費巨頭,兩大巨頭在to B領域的爭鋒,早已在人們腦海中浮想聯翩。此次財報撞車的好時機,不對比著分析一下簡直暴殄天物。
to B護城河
首先搞清楚這一場對峙從何而來,憑什麼能打響?
每家網際網路企業都得想辦法維持增速,增速是市盈率的保障,也即是市值/估值的保障。尤其是在我們聽煩了“流量紅利將盡”的2018年以後,雖然又有一個關鍵詞“下沉”緩了緩燃眉之急,但這種“凜冬將至”的預感已經近在眼前了。
在過去,to C風風光光,to B自然顯得乏人問津。到現在,再硬的骨頭也得啃。於是大家一合計,發現它也是優點滿滿,“黏度高”“收入穩定”“自帶護城河屬性”,但唯獨一點不好,真的難啃。阿里雲在打響名氣之前,內部孵化了多少年不用多說了吧?
況且在過去,對BAT等網際網路企業而言,to B市場缺乏長出大樹的土壤。做to B是有捷徑的,那就是做好C端。消費網際網路是上半場,產業網際網路是下半場,它是銜接關係但不是後者驅趕前者離場。做好C端,自然就為下半場建立了積分優勢。
不避諱的說,阿里騰訊的正式入局,一度讓傳統的to B企業造成了很大的壓力。
在產品研發迭代的階段:阿里騰訊的核心業務都很賺錢,具有強大的“供血能力”。財報顯示上一季度阿里和騰訊核心業務收入,分別為562.35億元和489.74億元。因此,在前期投入上AT是捨得花大錢的;深耕網際網路積累的人才資源、技術儲備、需求感知,也讓阿里騰訊的產品研發又快又好用。
在產品推廣階段:阿里騰訊在中國商界的影響力,是很容易獲得燈塔客戶信任的,這樣就可以輕鬆樹立起“標杆”。一旦拿下燈塔客戶,潛在客戶相當於吃下了定心丸,阿里騰訊就憑藉強大的資本和技術實力,快速獲得市場了。
但其實,阿里和騰訊做的事蠻不一樣。
中國的to B服務大概1990年前後起步,以用友、東軟、金蝶等為主。1990年,可不是科技飛速發展後的今天,想想網際網路都是1994年才接入中國的。用友、東軟們、甚至國外老牌的百年IBM等,服務的都是實力雄厚的大中型企業。
也只有在資訊科技飛奔後的今天,阿里和騰訊才會一眼瞄準了小微企業,甚至那些尚不能稱之為企業的小微商家。這些以往因為技術能力、資訊閉塞、獲客成本、利潤等種種原因,to B企業們看不上或者說也拿不下的服務物件,在AT面前等於市場留白。
AT進化到了現在,沒有足夠的土壤已經成了偽命題。不就是瞄準中小企業下網嗎,一個煎餅攤都能通過支付寶貸款的時代,誰怕誰。阿里有淘寶天貓支付寶阿里雲釘釘,騰訊也有自造的小程式。儘管廣度和深度不同,依託於自己的優勢業務、核心能力,AT在C端的紮根不可謂不深。
我們常說基因問題,但有一句很經典的話,或許將我們的刻板印象無情的推翻。被電商或小程式牢牢拴在AT戰車之上的中小企業們,就是AT做to B業務的基因。
比如說,中小型企業想要接入騰訊的微信生態,開發屬於自己的小程式,就必須得用騰訊雲,並且會天然認為騰訊更具親和力。
雖然騰訊雲可能在功能上稍微欠缺一點,但是絕大多數應用場景,騰訊雲的能力完全能應付了。所以小程式就是其基因。
阿里就更不用談了,阿里起家就是靠做to B生意的。淘寶還要等到2003年才會上線,天貓、阿里雲也是2009年才出現。靠著做供應鏈資訊匹配,當年做B2B“中供鐵軍”走出了中國半個網際網路圈子的CXO,to B基因根本就是阿里的原始基因。
“其他”板塊的新機會
一旦打通奇經八脈,內功修為往往勢如破竹,一發而不可收拾。
在《銀杏財經》往期文章中曾提到,騰訊把三個戰鬥力有所削弱的事業群整合為一個,又把to B業務單獨拿出來,成立了一個雲與智慧產業事業群。BAT皆是如此,都早已將to B業務拎了出來,作為發力的重中之重。
對AT而言,to B業務的著力點,目前來看主要還是會落到金融、雲端計算和AI這三塊。你看騰訊財報裡的業務名稱,“金融科技及企業服務”。還有阿里的財報就更明顯了,雲端計算直接單獨列為四大板塊之一。
阿里方面,2018財年收入達3768.44億元,Q4財季收入達934.98億元,同比增長均達到51%。其核心業務就有to B成分,而核心業務依然在整個集團地位強勢,也就讓阿里的to B稟賦牢不可破。
結合財報來看,就是淘寶天貓整體移動月度活躍使用者達到7.21億,比去年同期上漲了1.04億,其中使用者增長77%來自下沉渠道。而淘寶天貓越強,阿里的企業服務能力就越強,詳見下文S2B2C。
而騰訊方面,2019年Q1財季總收入為人民幣854.65億元,略低於阿里80.33億元,增速為16%,落後於阿里的51%。其核心是遊戲和社交網路收入,同比增長4%至489.74億元。再看具體的業務:因為“刺激戰場”版號等一系列原因,被大家貼上“遊戲公司”標籤的騰訊,遊戲總收入(手遊212億+PC端遊戲138億)調整變至350億。
非核心業務貼近to b中,以前“其他”業務板塊,在2018年Q4財報中,曾一度追上游戲收入。據悉當時“其他”板塊裡的核心支柱,即是現在單列的“金融科技及企業服務”板塊。據2019Q1財報顯示,同比增長44%至217.89億元。
這一上一下之間,恐怕騰訊的雲收入能漸漸追上游戲也未可知。殊途同歸,阿里先走或者一直在走,騰訊如今也掉頭走在了to B之路上。在涉及業務板塊和積累上,阿里佔了上風。
通過對本次財報的觀察,雙方在to B裡直接競爭的有云計算、AI、辦公軟體(釘釘/企業微信)。可以共存的業務則是支付業務,當時支付寶和微信支付依舊是競爭關係,涉及到電商或微信小程式的交易當然只能選其一,但對部分中小企業來說,二者可以共存的。
除此之外,還有一些阿里獨有的業務,比如菜鳥網路和1688。總的來看,在業務的廣度上,阿里是處於優勢地位的。而從能力上來看,阿里同樣具有一些獨特的優勢。
阿里學術委員會主席曾鳴有一個提法,叫S2B2C。從阿里的發展來看:阿里的原始基因雖然是to B,但是有了淘寶天貓支付寶以後,這十五年來已經積累了同時to C和to B的能力。(阿里的核心業務電商,做的就是雙邊平臺。)這契合無數中小企業的需求,自然也就契合了這個時代的企業服務的需求。
複雜與簡單
下面,著重介紹一下阿里的to B生意。
“你們線上店已經分走很多客源了,還讓不讓線下實體店活了?”
在加入阿里新零售大軍之前,可用“老死不相往來”形容特步與網際網路公司的關係絕不誇張。
以至於最初阿里BD人員上門拜訪時,特步大部分負責人對此並不十分信任,推銷起來很困難。
去年6月,手淘與釘釘進一步打通後,釘釘“智慧導購”上線,特步作為第一批種子使用者,也享受到了實實在在的好處。
釘釘智慧導購可以完成特步會員營銷和導購管理兩大核心場景。光是去年雙十一期間,釘釘就為其引流近3000人,當天成交額達200多萬。新店開業期間,共發放400多張優惠券,為開業帶來15萬的銷售增量。
去年9月,星巴克上線的“專星送”就是由餓了麼提供的系統解決方案。消費者免去了查詢、搜尋附近咖啡店的複雜流程,可以直接在餓了麼頁面中挑選適合自己口味的咖啡及杯型,“專星送”都能在最短時間內送貨上門。
要想實現這種目標,星巴克的工作系統就必須和餓了麼提供的系統方案完全融合。顧客下單時,餓了麼就能清楚知道此刻星巴克旗下哪家門店生意火爆,哪家比較清閒。
有了這些資訊後,負責運算的“中臺”部門就會立馬計算出,哪家店能在最短時間內做好咖啡,而正好這家店附近有立馬能來的配送員。
這不但能解決不同區域傳統門店產能不均衡問題,而且精準的市場調研資料還能“倒逼”商家實時改革。
到今年4月底,星巴克與阿里合作的專星送規模已經達到了35個城市、2100個門店。到今年年底,雙方預計將規模拓展到中國50個城市的3000家門店。
其實,像這種例子不勝列舉。譬如參與銀泰城的舊城改造,賦能蒙牛、波司登、海底撈、立白洗衣粉等不同行業的巨頭。
一直以來,在通往to B的這條賽道上,阿里都是通過多路大軍集結,由各種路徑向實體商戶推行數字化。
新零售幫助傳統零售業、製造業實現轉型,為它們提供一套系統地商業解決方案;雲端計算部門幫助客戶提升計算能力和實現資料深度整合;螞蟻金服為向客戶提供金融科技解決方案.....
而在對所有行業推行數字化的過程中,阿里一直扮演的角色不是生態的主導者,也不是顛覆者,而是生態系統的搭建者。
換句話講,就是我給你流量、然後提供雲端計算、資料運算、人工智慧等一切技術支援,幫你打通線上、線下,大家一起玩。
騰訊如今也在走這樣的路子。依附平臺、生態戰略成為每個行業的最優選時,它的優勢就凸顯出來。
不同行業的合作伙伴,在自己的行業裡面都有著絕對的行業優勢。達成合作形成統一生態鏈後,阿里可以藉助這些優勢,通過自身流量、大資料、雲端計算等因數,對該鏈條進行深度整合、升級,觸角延伸到鏈條上、下游每個角落。
以平臺、生態戰略為核心輸出,在任何時候都不會過時。如果沒有平臺支撐,在數字化時代,任何行業的單一流量和力量都微不足道,甚至可以忽略不計。
最重要的是,平臺有聚合效應,不但能提升效率促進競爭,還能降低價格,提升服務。能用規模效應來解釋的生意都是複雜與簡單並存的生意。
究竟有多複雜、簡單?複雜到你沒有規模隨時都會倒下,簡單到只要你足夠規模,或許整個天下都是你的。
To B就是這樣一門生意。
終
據《埃森哲中國企業數字轉型指數》顯示,只有7%的中國企業數字化轉型成效顯著。而截至2018年12月的資料顯示,我國網民規模為8.29億,網際網路普及率達59.6%,兩者之間的巨大差距昭示了to B市場蘊藏的巨大機會。
騰訊從去年9月組織架構調整後,大半年過去了,首次交出一份備受矚目的to B成績單。
從移動網際網路時代開始,阿里、騰訊在外賣、出行、社交、視訊等四十幾條賽道上一直打得難分難解,勝負幾度易手。可以說,在網際網路這片江湖裡,正是因為有了騰訊的存在,阿里才不會寂寞,反之也成立。如今,兩家又在to B這條賽道上各自展開新篇章了。
其實,人們所關心的並不是to B戰場最終誰勝誰負,而是希望兩家在角逐的過程中,各自呈現優勢和真實的價值,畢竟,矽谷公司的存在、它們帶動的浪潮,讓美國企業很大提升了數字化程度,降本增效,中國網際網路公司也應該具備這樣的責任感和能力。
機會往往與挑戰對等。