蘑菇街向美SEC提交IPO招股書：擬最多籌資2億美元

蘑菇街週五向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO（首次公開招股）上市申請檔案。這份檔案顯示，蘑菇街計劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票程式碼為“MOGU”，擬籌集最多2億美元資金。蘑菇街在IPO招股書中稱，該公司是中國市場上領先的線上時尚和生活方式目的地，公司平臺上有大量的直播視訊廣播。

2018年9月，蘑菇街平臺上直播 ofollow,noindex">視訊 廣播的每日總時長約為3000個小時。使用者主要通過移動方式登陸蘑菇街平臺，在截至2018年9月30日的12個月時間裡，蘑菇街平臺上的平均移動MAU（月度活躍使用者人數）為6260萬人。2018年9月，在蘑菇街平臺上點選收看直播視訊廣播的使用者每天的平均觀看時長達35分鐘以上。

在這份招股書中，蘑菇街披露了該公司的財務資訊，詳情如下：

- 在截至2018年3月31日的一年時間裡，蘑菇街的總GMV（商品總額）為人民幣147億元，與截至2017年3月31日的一年時間裡的人民幣118億元相比增長24.6%；在截至2018年9月30日的6個月時間裡，蘑菇街的總GMV為人民幣79億元，與截至2017年9月30日的6個月時間裡的人民幣63億元相比增長25.4%。

- 在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年時間裡，蘑菇街的總營收分別為人民幣11.099億元和人民幣9.732億元（約合1.417億美元）；在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6個月時間裡，蘑菇街的總營收分別為人民幣4.804億元和人民幣4.895億元（約合7130萬美元）。

- 在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年時間裡，蘑菇街的運營虧損分別為人民幣10.713億元和人民幣8.474億元（約合1.234億美元）；在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6個月時間裡，蘑菇街的運營虧損分別為人民幣4.989億元和人民幣3.084億元（約合4490萬美元）。

- 在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年時間裡，蘑菇街的淨虧損分別為人民幣9.391億元和人民幣5.581億元（約合8130萬美元）；在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6個月時間裡，蘑菇街的淨虧損分別為人民幣4.279億元和人民幣3.033億元（約合4420萬美元）。

- 在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年時間裡，蘑菇街的調整後EBITDA（即未計入利息、稅項、折舊及攤銷的盈利）分別為人民幣-4.035億元和人民幣-3.842億元（約合-5590萬美元）；在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6個月時間裡，蘑菇街的調整後EBITDA分別為人民幣-2.368億元和人民幣-1.720億元（約合-2500萬美元）。

- 在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年時間裡，蘑菇街的調整後淨虧損分別為人民幣4.761億元和人民幣4.202億元（約合6120萬美元）；在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6個月時間裡，蘑菇街的調整後淨虧損分別為人民幣2.523億元和人民幣1.857億元（約合2700萬美元）。

蘑菇街還披露了公司高管和主要股東在招股書提交之前的持股情況，詳情如下：

高管持股情況：

- 聯合創始人、董事長及CEO陳琪實益持有303234004股普通股，持股比例為11.9%；

- 聯合創始人、董事及營運長嶽旭強實益持有79914375股普通股，持股比例為3.1%；

- 聯合創始人及董事魏一搏實益持有107643285股普通股，持股比例為4.2%。

- 所有董事及高管總共實益持有500630214股普通股，持股比例為19.5%。

主要股東持股情況：

- 騰訊 附屬實體實益持有460038316股普通股，持股比例為18.0%；

- 陳琪附屬實體實益持有303234004股普通股，持股比例為11.9%；

- 高瓴資本附屬實體實益持有261174255股普通股，持股比例為10.2%；

- 摯信資本實益持有208698484股普通股，持股比例為8.2%；

- 貝塔斯曼亞洲投資基金實益持有208387100 股普通股，持股比例為8.2%；

- 平安保險附屬實體實益持有161960075股普通股，持股比例為6.3%；

- 啟明附屬實體實益持有159674632股普通股，持股比例為6.3%；

- 紅杉資本附屬實體實益持有116227311股普通股，持股比例為4.6%。

蘑菇街此次IPO交易的承銷商為摩根士丹利國際公司、瑞信證券（美國）公司和華興證券（香港）有限公司。

據蘑菇街官網提供的公開資料顯示，2011年美麗聯合集團旗艦應用蘑菇街上線， 2013年構建線上交易體系，2016年6月與美麗說完成戰略融合，成立美麗聯合集團。集團業務涵蓋時尚內容、時尚電商、時尚科技三大板塊。集團旗下包括：蘑菇街、美麗說、uni等產品與服務。集團通過形式多樣的內容, 提供了一個充滿活力的時尚社群, 讓人們分享和發現時尚潮流。同時集團為使用者提供全面的時尚購物體驗。