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大資料時代新能源汽車的機遇在哪

曾經網際網路時代追求“流量為王”,拉新是最大職責;當網際網路的人口紅利逐漸消失,如何利用技術挖掘網際網路資料的價值,成為這一階段的新課題。

 

一、大資料的行業意義

大資料其中一個角色是幫助行業進行資料價值挖掘,推動精細化運營,在這樣的背景之下,網際網路資料越來越有價值且受到重視,但隨之而來的是網路資料造假。從最初的電商購物平臺刷單,到如今的民宿行業刷評論、影視劇收視率造假;網路文學、自媒體刷量等等,流量造假帶來一個個虛假繁榮的火爆現象。

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曾經有過相關的研究報告顯示,市場中超過30.2%的流量是異常、無效的虛假流量。大資料產業發展的初衷是通過技術對海量資料進行行業層面的針對性分析解讀,然而,大量的資料造假影響了行業的有序發展,這種“賦能”有可能影響企業發展方向,使得企業對未來需求調整變得迷茫。如何在當前環境下尋求大規模的高質量真實資料,成為了行業新課題。

 

在製造業領域發展最快的是汽車行業。在經濟下行、汽車銷量萎縮的形勢下,車企對於資料價值的需求變得尤為強烈,只有擁有真實的資料,才能掌握使用者最真實的需求,這直接影響車企的產品部署。而在汽車行業,對大資料最為渴求的,是新能源汽車市場。環保與政策推動新能源汽車發展進入快車道,然而面對未來即將迎來的市場爆發,當前給予新能源車企參考的價值資料依然匱乏。

 

二、新能源汽車市場對大資料的需求

 

新能源汽車市場是一個早期培育的市場,從供應和需求角度,供應方在早期會規劃一些嘗試的車型,通過儲備技術瞭解產品定義是否合理,而早期客戶,通過網約車和公共車輛的狀態去了解新能源汽車,經過之前5年的成長階段,目前在城市(一線、二線和三線)的需求已經慢慢發展到趨於穩定。

 

目前市場中已經形成了初步的細分,由自主車企所主導的競爭格局處在第一輪穩定期,這裡面主要是供給方有限,但是需求並沒有得到完全滿足,因此未來滿足現有需求的車輛的雛形基本確定,這裡問題包括:

  • 什麼樣的新能源汽車能得到使用者的青睞?

  • 大多數使用者對於配套服務的需求是什麼?

  • 新能源汽車的使用者行為和需求痛點又會帶來哪些商機?

 

然而,要解答這些問題,首先需要解決的是,如何在當前尚未成熟的新能源領域獲取高質量高價值的使用者及資料反饋。

 

在傳統領域,各個入口網站基於使用者需求做了很多分析,而這次比較有意思的是汽車之家大資料平臺,也開始關注當前階段的新能源汽車。這裡面有一個背景資訊,2016年汽車之家曾經進行了一次公司層面的戰略轉型。汽車之家作為中國領先的汽車網際網路服務平臺,在當時已經意識到自身在使用者與資料上的優勢,而結合當前汽車行業對於資料的需求提升,汽車之家在2016年轉型為基於資料技術的汽車公司。

 

這樣的背景下,考慮到當前新能源汽車市場急需資料層面的指導,汽車之家在今年的世界網際網路大會將會發布一份《新能源汽車消費洞察藍皮書》。相關資料表明,每天有超過3500萬的活躍使用者訪問汽車之家。這份藍皮書的資料來自於超過20.5萬個有效樣本,針對汽車使用者進行調研,並基於使用者端需求對新能源市場趨勢做了一些解讀。

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備註:入口網站線上調研平臺涵蓋使用者比較多,主要基於之前的對車輛感興趣的使用者,包含了大量現有的真實車主數量(超過百萬)。這些樣本容量的需求分析,對於新生的新能源汽車的研究還是有幫助的。本質上新能源汽車使用者調研專案是很難通過小樣本然後與之前的經驗基礎對比,小樣本的分析結果分佈比較大,而且不一定能反映真實性。

 

三、關於新能源汽車市場,汽車之家告訴我們什麼?

 

前期汽車之家曾經對這份藍皮書的來源進行過介紹,這份藍皮書的資料來自於汽車之家線上調研平臺,涵蓋6000萬真實使用者,而其中的真實車主超過百萬。那麼,從數千萬使用者覆蓋的調研平臺中獲取超過20.5萬個有效資料,又能反映出怎樣的新能源汽車市場與需求?

 

1)當前的新能源汽車市場的競爭格局是怎麼樣的?

根據樣本數量,通過基於全量的對比和線索資料,可以構建出新能源汽車市場真實的競爭格局和競爭關係。各個細分市場的競爭逐漸白熱化,並且各款車之間都有著較為複雜的關係,在新能源汽車的基礎條件下,各個細分市場並不根據傳統的分級,而是分組成為五個比較清晰的細分市場:入門純電動汽車、中端純電動汽車、豪華純電動汽車、中端插電式混動和高階插電式混動。

 

不少中國品牌高階純電動車是與特斯拉Model S和Model X等直接對標,整個目標用意也是在這個領域想紮下根,提升自己品牌,如蔚來ES8和榮威Marvel X,在銷量和口碑上能否打得過,還需要進一步的資料驗證,熱度和關注度上面並不輸太多。

 

能夠擠進插電式混合動力的豪華車市場佈局車型並不多,現有的國外插電式的車輛進來,如寶馬530Le和奧迪A6L e-tron之間有較為直接競爭關係,是直接在豪華插電領域樹立了標杆。

 

從對應的使用者關注價位也在隨之發生變化,新能源使用者銷售線索車型價格分佈趨勢自2014年到2017年,呈現出高價位新能源車型市場份額逐漸增加的現象,並強勢的將原有的低價位市場份額逐年稀釋。中端的純電動汽車和中端的插電式混合動力的價格最主要的價格區間是14-20萬元,成為潛在新能源使用者關注更多的價格區間。2018年由於補貼導致的車型的里程增加和能耗下降,使得國內的主流中端電動汽車的工況續航里程逐年增長,續航里程在300-400公里的電動汽車逐漸成為主流,高價位電動車的銷售線索量也就有了大幅增長。

 

 

 

2)購買新能源汽車的要素是什麼?什麼是需求的痛點?

 

中國的車主並沒有養成燃油車的慣性,如果按照非新能源汽車車主和新能源汽車車主來劃分,其中約有72.5%的傳統燃油車主未來有購買新能源汽車的意願;而已經擁有新能源汽車的車主,在有了一定的用車體驗過後,對新能源汽車的接受度要比非新能源汽車車主更高,比例達到86.7%。使用者對購買新能源車有較高的意願,甚至超過了半數,這說明使用者對新能源車存在的偏見正在消解,有更多使用者已逐步接受以及認可越來越成熟的新能源市場。在使用者的購買因素和拒絕因素方面,使用成本低和環保是使用者願意購買新能源車的主要因素,而使用者拒絕因素,如充電不方便、續航里程短、充電時間長等則是廠家亟需解決的痛點。

 

從續航里程來說,500公里是更多使用者可以接受的續航里程水平,減少50公里(450公里),使用者接受度直接降低將近30個百分點,說明續航里程對於使用者購買意願的影響立竿見影。另外使用者認為續航里程達到600公里的新能源汽車,有能力取代傳統燃油車。

 

在品牌寬容度部分,新能源汽車潛在使用者對中國品牌汽車的續航里程寬容度更高一些,對豪華品牌汽車則更為嚴苛。在充電時長的需求方面,各品牌的意向使用者差別不大。大資料結果顯示2小時是使用者可以接受的充電時長水平,如果充電時長可以控制在1小時以內,則新能源汽車有望達到替代燃油車的水平。習慣於加油的便利性讓使用者對充電時間的要求更為嚴格,充電時間越短,新能源汽車就越容易代替燃油車。但為什麼充電時間在2個小時內使用者對新能源車的接受度會更高,使用者界定的標準是什麼?我們可以從詳細報告中得到答案。

 

從燃油型別傾向上,插電式混合動力車型成為更多使用者的首選,純電動車型傾向接近半數,其餘的增程式和燃料電池車型,使用者傾向性一般。在品牌傾向上,更多的使用者願意選擇中國品牌,其次是普通外國品牌,豪華品牌意願最低。

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汽車之家線上調研結果顯示,500公里、2小時充電時長、1公里充電半徑能夠滿足半數以上使用者需求。更細化來看,使用者對續航里程達到500公里的車型接受度相比450公里多了將近30個百分點;超過半數的使用者可以接受2個小時充電時長,充電範圍則需要控制在1公里內,能夠滿足63.8%使用者需求。

 

3)購買了新能源汽車的使用者體驗是怎麼樣的?

 

從資料和調研分析來看,“里程焦慮”仍然是純電動汽車車主面臨的主要問題,這個問題可以反映在充電的相關行為上,使用新能源汽車的一些習慣。

  • 在電量剩餘20%-30%情況下,更多使用者(28.3%)會選擇去充電

  • 有23.6%的使用者會隨時充電

  • 每天都充電的使用者也有26.9%

 

這兩項內容充分的表明了使用者對於電動汽車的里程的訴求,需要讓電動汽車滿電才有安全感。

 

 

由於充電服務費的原因,還有外部充電樁的不確定性,能在家固定充電的使用者往往選擇最容易的方式,44.1%的使用者更願意選擇用家中固定充電樁來充電,而探索外部的充電樁,比如公共充電樁,選擇的使用者並不是很多(15.2%)。新能源汽車的車主,大部分還是依賴於所居住地的固定車位,在城市裡面這個基本的要求的現實是私人車位依舊處於極度欠缺狀態,這是新能源汽車發展的阻礙。遠郊縣的使用者擁有私人車位佔比最高,其次是城市核心區域和城市周邊區域,而城市非核心區域擁有私人車位的使用者較少,不同區域使用者車位情況不同,也導致了對公共充電需求產生差別。那些沒有獨立充電樁的車主的生活就比較悲催了,是極度依賴公共充電樁,為了充電選擇附近等候的使用者竟然佔比43.6%,他們對於充電的速度要求比較高的,希望儘快能用車。沒電的車輛對於他們而言,是一種精神上的折磨。

 

從目前公佈的部分資訊來看, 汽車之家這一份藍皮書無論是對行業還是消費者的購買抉擇都具有很大的參考意義,而更多的資訊,只能留待發布之後再進行解讀。

 

總的來看,大資料的評價標準和意義,既在於資料體量、也在於資料價值。有探知消費者整個交易流程的汽車產品交易閉環資料,有了解消費者金融屬性的商業資料,通過人群標籤的分析以及這些獨有的資料金礦,才能進一步精準地洞察消費者的行為。

 

基於大資料,汽車之家正在由原來對消費者的觀察變為對消費者的洞察。汽車之家這份新能源大資料,現階段對於新能源汽車市場從蓬勃發展期到成熟期過渡,通過大資料分析和學習得到的結果,對於未來車企在新能源汽車規劃和發展的價值很高。目前往大的規劃,求其上得其中的願景是客觀存在的,能夠通過資料分析得到市場真實的發展規矩是保底的關鍵。