軟銀將發行45億美元債券，任命野村為主承銷商
2019-04-09 10:36:08 來源：IDC評述網
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DoNews4月8日訊息 （記者 費倩文）據彭博社援引知情人士的訊息稱，軟銀集團已任命野村控股（Nomura Holdings）作為其5000億日元（約合45億美元）債券發行的主承銷商。此次債券發行有望成為日本有史以來規模最大的一次債券發行，目標是日本散戶投資者。
該知情人士稱，野村計劃包銷其中的1500億日元左右，大和證券集團將負責處理約900億日元，SMBC日興證券約800億日元。此次發行面向的是個人投資者，並將幫助軟銀償還將於未來六個月到期的大量債務。
此前，軟銀在監管檔案中稱，此次將發售的這5000億日元債券將於2025年4月到期，票息將在1.3%至1.9%之間，確切的標準將於4月12日確定，所籌資金將用於支付贖回費用，認購將在4月15日至25日之間進行，承銷商有11家，包括野村控股的子公司野村證券和大和證券。
如果此次債券發售工作能夠一次性順利完成，將成為日本有史以來最大規模的日元債券發行。這也將是軟銀在6個月內向公眾投資者進行的第二次大規模融資。去年12月，軟銀電信部門進行了IPO（首次公開招股），主要從個人投資者手中經籌集了逾2萬億日元。（完）
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