CRM的正確開啟方式，不僅要對銷售的打單過程進行管理，更要提高企業的獲客率……

泛微通過整合數字化營銷系統，幫助企業實現從獲客渠道、銷售打單、客戶簽單、售後服務、決策分析的全生命週期客戶管理。

（客戶管理系統功能架構）

一、OA系統客戶管理方案實施亮點

1、泛微CRM打通營銷系統，幫助企業獲客

企業對營銷有著天然的精準性要求，想知道哪些渠道最有效、哪些渠道成本最低。目前，由於企業內的CRM和營銷管理系統的資料相互分散割裂，容易形成資訊孤島，營銷人員很難做好決策。

泛微CRM通過整合各家數字營銷系統，將企業的內部資料打通。從線索的獲取（來源）、線索進入到CRM之後對銷售行為進行記錄（過程）、到合同簽訂後的資料統計（分析），實現銷售線索的全生命週期管理。

能夠實時監測從各個營銷渠道來的線索，分析哪個渠道轉化率好，哪個差。實時更新的資料，幫助調整渠道、節省廣告成本。

2、建立客戶資源庫，資料統一管

將客戶資訊統一在系統中儲存和管理，所有相關的資料自動歸集到相應的客戶卡片，業務人員不用再為資訊海洋所困擾。

1）建立客戶基本資訊

通過建立客戶卡片，客戶資訊可以手動輸入，也可以通過整合其他業務系統、名片系統自動匯入。

客戶專員只需要點選批量匯入按鈕，通過批量掃描名片裝置，批量掃描並識別名片資訊，匯入到客戶庫中，形成客戶卡片。

（客戶資訊錄入）

客戶卡片完整的記錄和管理了所有客戶相關資訊。包括客戶的基本概況、聯絡方式、往來授信、產品資訊、資產資訊等。

資料唯一、正確性：為了避免客戶重複錄入，在匯入客戶庫的過程中，系統能有效識別重複客戶，排除冗餘資料。

移動端快速錄入：為方便銷售人員快速儲存客戶資訊，在e-mobile中可以使用名片掃描功能，識別後儲存名片資訊。

零輸入即可將客戶資訊錄入系統，建立客戶卡片，重複、已存在的資訊自動覆蓋更新，方便銷售後續聯絡。

（移動端名片掃描識別）

2）分類管理客戶資訊

公司業務繁多，客戶資訊記錄容易雜亂不規範，妨礙溝通，該如何將龐雜的客戶資訊分類、有序地進行管理？

OA系統按照客戶的跟單情況、產品交易頻率等維度進行銷售漏斗管理，有助於銷售人員制定銷售策略。

銷售人員可以清晰地區分哪些客戶可以簽單，哪些客戶可以進一步跟蹤，提高業務跟進效率。

3、銷售全週期管理，內外協同

客戶管理功能覆蓋了從售前、售中到售後的所有銷售活動，包括客戶聯絡記錄、客戶跟蹤、客戶價值評估、銷售機會評估、合同管理、相關報表等。

1）客戶聯絡人管理

銷售可在客戶卡片中建立多個客戶聯絡人，卡片資訊可根據需求自由定義，例如可新增客戶的興趣愛好、工作經歷等。

OA客戶管理系統與簡訊平臺、郵件系統等整合，在發手機簡訊和郵件時，可直接選中客戶聯絡人進行群發。

以流程驅動客戶分配和調整：部門負責人發起客戶分配流程，批量選擇待調整客戶並提交稽核。稽核通過之後，這批客戶便自動分配給了指定銷售進行跟進。

（客戶分配流程）

2）客戶跟進情況管理

銷售在反饋聯絡記錄時，可附加相關檔案和任務，使聯絡記錄更加全面。

根據跟進情況變更客戶狀態，若是該客戶可以進一步跟進，可在客戶卡片中將該客戶升級。

（客戶跟進記錄）

對於能轉為商機的客戶，設定了提醒計劃和預警提示，在關鍵時刻做好客戶的跟進。

銷售可在與該客戶相關的工作流中，點選客戶名稱可獲取該客戶的所有資訊，不再需要資訊的二次搜尋。

銷售可以將客戶管理關聯工作計劃、相關工作流、合同等，根據拜訪情況變更客戶狀態。

3）客戶公海

為了更好地滾動現有客戶管理系統中的客戶商機，泛微最新推出了客戶公海功能。

客戶資源庫中長期未聯絡的客戶，將自動放入客戶公海中讓他人跟進。通過設定規則釋放沒有跟進的卡片。

（客戶公海規則設定）

4）客戶門戶搭建

建立客戶門戶，可以與客戶在同一門戶上資料共享、互動交流，及時提供服務支援。

改變傳統郵件、電話聯絡效率低、反饋慢的缺點，提高服務質量和效率。

5）銷售經驗分享

不少銷售或許會對跟單情況做一個覆盤，無論成功還是失敗的經驗，都可以分享，形成企業的知識文件。

銷售可在系統中匯出客戶聯絡記錄，自動形成文件，一條條打單記錄形象復刻了打單場景。

（客戶聯絡記錄匯出）

日積月累下來，系統裡積累了豐富的客戶管理方法和打單經驗分享可供參考。

4、移動端——客戶拜訪貼心助手

若是客戶資訊都存在電腦中，銷售在外查詢客戶相關資訊很不方便，也無法實時跟蹤客戶拜訪的情況。

通過手機端應用可以隨時查詢客戶、填寫拜訪記錄，外勤人員可隨時隨地移動辦公，提高工作效率。

1）日程安排

梳理手頭的客戶，確定優先拜訪順序，再聯絡客戶預約時間。

時間確定後，通過新建日程錄入即將拜訪的行程安排，並且實時提醒日程。

銷售在外也可以用手機簽到、簽退，考勤資訊直接同步到日程，改變了原先外勤管理難等問題。

2）智慧路線規劃

一家客戶拜訪完畢，開啟手機可檢視附近的客戶，若是時間允許，不妨一併拜訪，有效利用時間。

檢視完客戶位置，OA系統手機端導航規劃最優路線之後就可以出發了，大大提高了拜訪效率。

3）隨時記錄拜訪過程

每次拜訪後要及時填寫拜訪聯絡意圖，仔細揣摩客戶的意圖，記錄推動進展。

此外，方便銷售經理跟蹤反饋，必要時可提供業務指導。

（移動端拜訪管理）

為了幫助銷售和客服在後續客戶維護過程更加輕鬆和便捷，銷售在移動端上新建聯絡記錄可使用圖片上傳及語音識別轉換文字功能。

5、客戶統計報表，綜合分析

1）銷售業績報表：將銷售的目標和績效情況、外出情況、費用情況、績效排名形成報表，多維度進行銷售管理，能對公司的開支進行把控。

2）客戶分析報表：把客戶的行業資料自動生成報表，快速統計出想要的資料。根據資料分析客戶的行業、產品、使用功能、獲取途徑、客戶型別、規模等情況。

（客戶統計多維度報表）

智慧化地展現了客戶上下游關係、客戶分佈地圖，為管理層的分析決策提供了強大的資料支撐。

二、OA系統客戶管理方案實施價值

• 打通營銷系統，銷售全生命週期管理協助企業獲客
• 強大的平臺協同性，可打破與客戶之間的資訊孤島
• 客戶資訊統一儲存在系統，不因為銷售離職而流失
• 移動客戶管理，商機追蹤及時，隨時記錄銷售過程
• 靈活配置，適用多種物件，例如代理商、合作伙伴

由於不同企業的銷售模式不同，泛微CRM並不能適用於所有的企業，在實際應用中需要有大量的適配工作，來滿足不同企業的需求。