作為一款管理平臺，需要先明確哪些人員需要使用本系統，這些人員屬於哪個角色，又屬於哪個部門。因此，您首

先需要設定貴企業的組織結構以及將企業人員新增至平臺中，並對角色進行定義。

新增部門、人員及角色分配由於使用頻率及操作難度限制，目前僅WEB客戶端提供此功能，您可以登入WEB客戶

端進行該操作。

一、新增部門、人員

新增部門、人員在平臺中提供了兩種方式。

一種是匯入方式，匯入後能夠自動建立部門及人員，並自動設定部門及人員的關聯。

一種是人工新增方式，需要先對部門進行新增、隨後根據部門對該部門人員進行新增。

匯入方式適用於首次使用本系統，人工新增方式適用於後期維護以及多層級組織結構的企業進行部門、人員資訊創

建。

我們將依次介紹匯入方式、人工新增方式的操作方法。

1.匯入部門人員

首次新增部門、人員建議使用匯入的方式。

在“企業/相關配置/組織架構”中，點選“批量匯入”按鈕。

在匯入引導頁，先點選“下載模板”，下載並開啟excel表模板，填寫配置資訊。需要注意的是，不要修改模板的

檔名，不要對模板的欄位及列順序進行調整。

模板填報完成後，點選“上傳資料”按鈕，進行匯入。

匯入時，系統會自動檢測是否匯入資訊是否正確，如有錯誤，會顯示錯誤的行數及列，並展示錯誤原因。匯入成

功，會顯示成功匯入的行數。

匯入完成後，系統會自動建立部門、新增人員，並建立部門與人員的隸屬關係。

同時，系統會向被新增人員傳送簡訊提醒。

2.人工新增部門

新增部門及人員都在“企業/相關配置/組織架構”中完成操作。

點選“組織架構配置”後的“+”按鈕，可新增一級部門。

在彈出的窗體中，輸入部門名稱。

如需新增二級部門，可將滑鼠懸停在“組織架構配置”中該部門名稱上，會顯示新增、編輯、刪除按鈕。點

擊“+”號可以新增二級部門。

3.人工新增人員

在企業/相關配置/組織結構中，點選“員工資訊列表”中的“新增”按鈕，可新增人員。

在彈窗中，錄入人員資訊，選擇部門、選擇職能分組、選擇對應的角色。

“對外聯絡人”當選擇為“是”時，該人員資訊允許被好友企業檢視。

4.定義人員角色

在新增人員或匯入人員時，須設定人員角色。在此我們對平臺中各角色的定義加以說明，並提供角色重設的方法。

4.1角色定義

在平臺中，業主版中的預設了5個角色，具體定義如下：

² 詳細的角色許可權可在“企業/相關配置/角色許可權”中檢視。

5.角色重設

如需對人員角色進行重新設定，可使用批量角色管理功能。

在“企業/相關配置/組織架構”中，勾選需要進行角色調整的使用者，點選“關聯角色”按鈕。

在彈窗中，可對已選中人員進行角色調整。